國產(chǎn)LED設(shè)備的奮進(jìn)，加速了LED國產(chǎn)化的進(jìn)程，在這一過程中，中游的封裝設(shè)備領(lǐng)域成為國產(chǎn)化走在前沿的典范。如今隨著封裝設(shè)備國產(chǎn)化率越來越高，一些細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域格局既定，留給設(shè)備廠商的競爭空間也日漸逼仄。

國產(chǎn)封裝設(shè)備突起

市場惡性競爭過度導(dǎo)致了目前設(shè)備廠舉步維艱，即使是大廠也岌岌可危。但反觀這幾年，國產(chǎn)封裝設(shè)備冒進(jìn)，極大的提高了國產(chǎn)設(shè)備的市場占有率。

國產(chǎn)封裝設(shè)備市場的巨大變化，一方面是LED封裝產(chǎn)業(yè)的快速增長所帶動的。封裝市場增量的同時，由于器件價格下降過快，不增利的狀況成為常態(tài)，降低成本進(jìn)而成為封裝企業(yè)的重中之重，價格低廉的國產(chǎn)設(shè)備無疑成為首選。

據(jù)了解，從2012年下半年開始到今年，多家LED封裝上市公司如瑞豐光電、鴻利光電、萬潤科技、聚飛光電、雷曼光電等都在計(jì)劃擴(kuò)大封裝產(chǎn)能以應(yīng)對逐步回暖的市場需求。

這對于國產(chǎn)封裝設(shè)備來說，無疑是一次利好機(jī)會。與此同時，LED封裝器件價格的大幅下滑，企業(yè)毛利率持續(xù)下跌也讓很多企業(yè)開始考慮采用國產(chǎn)設(shè)備。

“考慮到擴(kuò)產(chǎn)成本，越來越多的封裝企業(yè)開始嘗試使用國產(chǎn)LED封裝設(shè)備，而中小型LED封裝企業(yè)已經(jīng)開始批量采購國產(chǎn)封裝設(shè)備。”一位封裝廠負(fù)責(zé)人表示，封裝市場出現(xiàn)增量不增利的情況，為國產(chǎn)封裝設(shè)備廠商帶來了一波新的增長潮。

國產(chǎn)設(shè)備的快速增長另一方面來自于設(shè)備品質(zhì)的提升。隨著國產(chǎn)封裝設(shè)備企業(yè)在技術(shù)、設(shè)備穩(wěn)定性等方面提升不少，國產(chǎn)設(shè)備廠商已經(jīng)逐漸在設(shè)備市場嶄露頭角，市場份額因此也得到大幅提升。

據(jù)了解，作為整個LED封裝設(shè)備的核心設(shè)備，2010年以前，中國LED封裝固晶、焊線機(jī)市場基本是ASM、K&S等進(jìn)口設(shè)備占主導(dǎo)，但經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展，以翠濤、大族光電、佑光先進(jìn)、新益昌等為代表的一批國產(chǎn)設(shè)備企業(yè)迅速崛起，整體市場份額占比得到快速提升。

從當(dāng)前市場看，國內(nèi)固晶機(jī)、點(diǎn)膠機(jī)以及分光裝帶機(jī)基本做到了替代國際進(jìn)口，但焊線機(jī)還存在較大空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，目前固晶設(shè)備國產(chǎn)化率已達(dá)60%，但技術(shù)要求相對較高的焊線機(jī)，國產(chǎn)化仍只有不到20%，而這或許會成為設(shè)備廠商競相競逐的最后領(lǐng)域。

形勢嚴(yán)峻

“除了焊線機(jī)之外的其他封裝設(shè)備如今都已經(jīng)相繼國產(chǎn)化，寡頭一家獨(dú)大的現(xiàn)象在這些細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域也愈加明顯，留給我們的機(jī)會現(xiàn)在越來越少?！币晃环庋b前端設(shè)備廠負(fù)責(zé)人在接受本刊記者采訪之余閑談到。

從焊線、點(diǎn)膠、固晶到分光編帶，國產(chǎn)設(shè)備廠商從技術(shù)含量較低的后端設(shè)備開始進(jìn)入，短短幾年時間，如今后端的封裝設(shè)備已基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，在這一過程中，后端封裝設(shè)備市場也由此前百家爭鳴的時代成熟過渡到現(xiàn)在幾家獨(dú)大的穩(wěn)定格局。

國產(chǎn)化加大的同時，細(xì)分領(lǐng)域也逐漸洗牌穩(wěn)定，尤其是在分光編帶以及固晶等設(shè)備環(huán)節(jié)，基本實(shí)現(xiàn)由業(yè)內(nèi)主要幾家較大廠商供應(yīng)。但與此同時，國產(chǎn)廠商也在這些沒有技術(shù)優(yōu)勢的競爭領(lǐng)域開始?xì)r和大尺度放賬。

“后端設(shè)備由于技術(shù)指標(biāo)要求不高，這也成為國產(chǎn)設(shè)備廠商迅速切入進(jìn)來的一個市場縫隙?！贝錆袌隹偙O(jiān)劉小燕表示，但時至今日，在本土技術(shù)整體成熟的情況下，后端封裝設(shè)備市場已經(jīng)無核心技術(shù)的競爭，轉(zhuǎn)而惡化為賬期和價格無底線競爭，這讓以翠濤為代表的一批國產(chǎn)設(shè)備商陷入惡性競爭環(huán)境。

“這種情況的出現(xiàn)非?？简?yàn)設(shè)備廠商?！眲⑿⊙嗾J(rèn)為，在這些細(xì)分領(lǐng)域如果想要獲取“最后一公里”的勝利，企業(yè)的自身實(shí)力，特別是資金實(shí)力尤為重要。

大族光電總經(jīng)理賀云波表示認(rèn)同，他認(rèn)為，從設(shè)備廠備料到開始生產(chǎn)，其間預(yù)約時長一般需要兩個月，再經(jīng)由設(shè)備廠兩個月生產(chǎn)出貨，緊隨其后，以目前的市場情況來看，設(shè)備從生產(chǎn)方到客戶之后，付款周期平均在5個月左右方能全部回款。

“一臺設(shè)備的投資要9個月以后才能回款，這對一般的設(shè)備廠商而言，資金壓力無疑是巨大的考驗(yàn)?！辟R云波表示，資金鏈的優(yōu)良決定了設(shè)備廠是否能在這一階段的市場中存活下來。

“近兩年，國內(nèi)設(shè)備企業(yè)肉搏價格戰(zhàn)，對客戶輕松放款，國產(chǎn)封裝設(shè)備競爭現(xiàn)狀日漸惡化，生存境況愈加艱難?！鄙钲谑幸患抑行⌒驮O(shè)備廠老板表示。

資金壓力

隨著國內(nèi)封裝設(shè)備廠商整體邁入成熟期，其產(chǎn)品的利潤已非常透明，常規(guī)機(jī)型在激烈的競爭態(tài)勢面前，只能競相降價。而惡劣的市場競爭也同時考驗(yàn)著設(shè)備廠商的成本管控能力。

“表面上看，現(xiàn)期考驗(yàn)的是設(shè)備廠的產(chǎn)品是否有競爭力，并且能否保持核心競爭力，這樣才有機(jī)會活下去?！眲⑿⊙啾硎?，而最終則體現(xiàn)的是設(shè)備廠的是否有能力和資金投入到研發(fā)。

“關(guān)鍵是資金支持?！痹趧⑿⊙嗫磥恚谠O(shè)備逐漸國產(chǎn)化之后，技術(shù)實(shí)力都相差無幾，有些廠商為爭奪競爭優(yōu)勢不可能無動于衷，因此可能會采取降價策略，而所有的設(shè)備廠商在降價的同時，也在受成本的管控，因此基礎(chǔ)研發(fā)成為核心優(yōu)勢，而基礎(chǔ)研發(fā)十分依賴于企業(yè)的資金實(shí)力。

“由于目前設(shè)備利潤已經(jīng)很低，現(xiàn)在只要是放賬，如果企業(yè)實(shí)力不強(qiáng)，便沒能力去投入新的研發(fā)?！眲⑿⊙啾硎?，設(shè)備每年更新?lián)Q代速度很快，以前固晶機(jī)UPH20k，現(xiàn)在馬上就進(jìn)入40k時代。

“這很考驗(yàn)設(shè)備廠，是否有能力做出這種機(jī)器，如果不能，馬上市場就會被別人搶走，你也會馬上就消失，今年你可能唱主角，明年說不定你就不在這個市場了，因?yàn)榈阶詈?，設(shè)備拼的就是基礎(chǔ)研發(fā)的能力?！眲⑿⊙啾硎尽?/p>

賀云波對此表示認(rèn)同。“現(xiàn)在大家其實(shí)都在熬，誰能在產(chǎn)品方面跟得上市場步伐，還有相對穩(wěn)定的資金支持就能贏得市場，長期的放賬和低廉的價格，企業(yè)的資金能力是最為關(guān)鍵的因素?！?/p>

在賀云波看來，設(shè)備市場格局現(xiàn)將會因此而隨時發(fā)生改變。

“隨時都有可能，這兩年競爭這么厲害，就是在洗牌?！眲⑿⊙嘁矊Υ吮硎緭?dān)憂。

但劉小燕看來，中國作為世界上最大的LED生產(chǎn)基地，所有的供應(yīng)鏈都在這里，包括芯片、支架、熒光粉、膠水和設(shè)備，以及下游市場也在這里，“基地在哪里，圍繞哪一塊的相關(guān)行業(yè)就會起來”。

“所有的封裝廠在國內(nèi)，所以國內(nèi)的設(shè)備勢必是要起來的，現(xiàn)在已經(jīng)是越來越多的國產(chǎn)化，趨勢如此?！眲⑿⊙啾硎?，在這個過程中最先被接受的是分光編帶設(shè)備，然后是固晶設(shè)備，最后才是焊線設(shè)備。

“焊線設(shè)備是最后國產(chǎn)化的部分，但國產(chǎn)化是趨勢，現(xiàn)在固晶設(shè)備的國產(chǎn)化應(yīng)該有50%～60%的市場份額，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于焊線設(shè)備，焊線設(shè)備的國產(chǎn)化率可能在10%左右，后面焊線設(shè)備將會有很大的機(jī)會?！眲⑿⊙啾硎尽?/p>

突圍策略

對于市場的清晰認(rèn)識，也讓翠濤提前布局“最后的戰(zhàn)役”。劉小燕表示，今年翠濤的業(yè)務(wù)重點(diǎn)放在焊線設(shè)備的研發(fā)上，從去年開始翠濤逐漸送樣試機(jī)，今年依舊持續(xù)加大力度投資基礎(chǔ)研發(fā)。

“從量產(chǎn)到推廣是需要時間的，另外我們本身的產(chǎn)能也需要時間，應(yīng)該到年底或者明年上半年，我們的產(chǎn)量就會很大。”劉小燕透露。

據(jù)了解，國產(chǎn)焊線設(shè)備一直以來進(jìn)入不了技術(shù)要求更為精密和高端的金線機(jī)設(shè)備領(lǐng)域，翠濤從鋁線機(jī)開始持續(xù)的投入，經(jīng)過五年的研發(fā)投入和技術(shù)沉淀，直到去年才開始向市場推出品質(zhì)要求高的金線機(jī)。

“因?yàn)榍蚝冈谡麄€封裝里是最重要的一款設(shè)備，所以大家對于國產(chǎn)球焊設(shè)備很謹(jǐn)慎，需要市場鋪墊，最起碼也要到今年，我們從去年開始陸續(xù)接了一些單，今年我們會加大力度，爭取明年沖出重圍。”劉小燕表示，目前翠濤還只是開發(fā)中小型客戶階段，在研發(fā)緊步跟上的同時，穩(wěn)定性更佳之時將會進(jìn)入大廠。

而與此同時，翠濤也在積極的吸引尖端研發(fā)人才，據(jù)了解，目前國內(nèi)焊線領(lǐng)域的部分優(yōu)秀人才都收歸翠濤旗下，而這也成為翠濤現(xiàn)階段核心的競爭力。

“對研發(fā)的投入，我們一直在持續(xù)，也早已規(guī)劃重點(diǎn)研發(fā)領(lǐng)域，如今在比拼技術(shù)實(shí)力和資金實(shí)力的殘酷階段，我想我們會在這一波市場潮流中更勝一籌?！眲⑿⊙嗳绱吮硎?。

與翠濤相仿，在固晶設(shè)備領(lǐng)域已取得相當(dāng)成績的新益昌如今也在加大高端市場的投入。

“現(xiàn)在利潤只能控制在15%左右，利潤空間日漸狹小，企業(yè)經(jīng)營很艱難?！毙乱娌?fù)責(zé)人曾在接受采訪時表示，2013年新益昌在總體收入上仍然穩(wěn)步提升，但毛利下降厲害，新益昌不得不加快公司戰(zhàn)略進(jìn)程，加大力度開拓高端市場以尋求新生利潤點(diǎn)。

據(jù)了解，2012年，平面固晶機(jī)已經(jīng)買到了15萬元左右，多家設(shè)備廠商均表示，這個價格算下來企業(yè)已無利潤可言，而去年更是不堪入目。

該負(fù)責(zé)人表示，價低利薄，無法盈利是目前封裝設(shè)備廠商面臨的最大問題。局面如果依舊延續(xù)，一些設(shè)備商就會面臨著倒閉或者賣掉的風(fēng)險(xiǎn)。

事實(shí)上，從去年底開始，封裝設(shè)備領(lǐng)域暗潮涌動，洗牌現(xiàn)象十分激烈，一些企業(yè)由于無法實(shí)現(xiàn)盈利，舉步維艱，更有甚者，由于長期找不到解決利潤增長的方向和辦法，只能選擇放棄。

今年年初，LED檢測設(shè)備上市公司杭州遠(yuǎn)方光電發(fā)布《收購資產(chǎn)意向書》稱，公司或全資子公司擬以不超過6500萬元的超募資金收購先進(jìn)光電器材(深圳)有限公司(下稱“佑光”)相關(guān)資產(chǎn)。

“利潤下降，上游芯片技術(shù)變革，以及中游新型封裝技術(shù)出現(xiàn)，會使一些像佑光這樣的設(shè)備廠商在市場步伐上跟不上，進(jìn)而只能選擇出手?！币晃粯I(yè)內(nèi)資深分析師表示，這種現(xiàn)象在今年封裝設(shè)備廠商之間會更加顯著。

雖然今年以來，借由封裝廠擴(kuò)產(chǎn)影響，有國際設(shè)備廠商的訂單已經(jīng)排到六月份以后，國產(chǎn)廠商在一、二季度行情也明顯上漲。

“相比去年上半年，今年上半年確實(shí)行情很好。”賀云波表示，今年四至七月份行情火爆，以致大族庫存全部售完仍還無法滿足。但賀云波也表示，二季度以來到下半年市場行情有所減緩，這會是國內(nèi)廠商很大的潛在危機(jī)所在。

新益昌負(fù)責(zé)人表示，也正是因此，新益昌已經(jīng)著手仍然是從技術(shù)提升出發(fā)，開拓高端市場。據(jù)了解，去年新益昌試探市場，一臺機(jī)器賣到18萬元以上大受歡迎，而其他廠商12萬元、13萬元仍感吃力。

該負(fù)責(zé)人認(rèn)為高端市場需求非常龐大，這將會成為新益昌的利潤突破口。雖然目前前端高端封裝設(shè)備國產(chǎn)化率仍不足3成，高端市場仍然掌握在以ASM為代表的國際廠商手里，但面對現(xiàn)在的市場困境，這是更好的選擇。

據(jù)了解，目前萬潤、真明麗等上市公司已經(jīng)成為新益昌的主力客戶，鴻利也已經(jīng)有合作意向，其他的一些上市公司都有較好的洽談意向。

行業(yè)機(jī)構(gòu)分析師認(rèn)為，目前國內(nèi)的封裝設(shè)備公司都不大，這種現(xiàn)狀讓這些公司很難靠自己獨(dú)立支撐下去，在與國際大的封裝設(shè)備公司的競爭中處處挨打，與此同時，行業(yè)競爭日趨嚴(yán)峻，戰(zhàn)略性注資或者有穩(wěn)定的資本支持才能解困，否則設(shè)備市場洗牌加劇這些企業(yè)會在激流之中隨波消失。