蘋(píng)果發(fā)行 52.5 億美元債券：規(guī)模超出預(yù)期但利率有所不及，期限最長(zhǎng) 30 年 天天信息
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在本周晚些時(shí)候關(guān)鍵通脹數(shù)據(jù)揭曉之前許多發(fā)行人進(jìn)行融資，蘋(píng)果公司周一也進(jìn)入美國(guó)藍(lán)籌債市場(chǎng)。
據(jù)一位知情人士透露，蘋(píng)果公司分五批發(fā)行了共計(jì) 52.5 億美元的債券，最初目標(biāo)是約 50 億美元。期限最長(zhǎng)的品種是 30 年期，收益率將較可比美債高 108 個(gè)基點(diǎn)，幅度小于最初探討的約 135 個(gè)基點(diǎn)。因談?wù)撐垂_(kāi)信息，知情人士要求匿名。
周一將有共計(jì) 11 家公司發(fā)行共 225.5 億美元新債，以在周三的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)和周四的生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)出爐前鎖定融資。T-Mobile 和默克公司已分別發(fā)債融資 35 億美元和 60 億美元。
據(jù)知情人士稱(chēng)，蘋(píng)果的發(fā)行所得款項(xiàng)將用于一般企業(yè)用途，可能包括股票回購(gòu)、派息、營(yíng)運(yùn)資本、資本支出、收購(gòu)以及償還債務(wù)。
這是蘋(píng)果自去年 8 月發(fā)債融資 55 億美元以來(lái)的首次發(fā)行交易，當(dāng)時(shí)所籌資金用于股票回購(gòu)和派息。
行業(yè)研究高級(jí)信用分析師 Robert Schiffman 說(shuō)，蘋(píng)果發(fā)行數(shù)十億美元新債的決定更多的是展示了對(duì)擴(kuò)張現(xiàn)金流的信心，而不是營(yíng)運(yùn)需求。他說(shuō)，這五部分債券的發(fā)行應(yīng)會(huì)進(jìn)一步有利于該公司的凈現(xiàn)金中性目標(biāo)。
蘋(píng)果公司的代表沒(méi)有回復(fù)尋求評(píng)論的請(qǐng)求。T-Mobile 和默克公司沒(méi)有立即回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。
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