外資二季度追捧A股三大產(chǎn)業(yè) 新能源尤其受青睞
隨著上市公司半年報(bào)的披露，代表外資動(dòng)向的QFII持倉(cāng)圖譜浮出水面。
據(jù)上海證券報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，截至8月30日收盤，644家上市公司的半年報(bào)前十大流通股東名單中出現(xiàn)QFII身影。
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從增持方向來看，QFII在二季度重點(diǎn)加倉(cāng)汽車、機(jī)械設(shè)備、美容護(hù)理等行業(yè)公司，較一季度末的增加幅度均超過20%。與此同時(shí)，作為外資重要的入場(chǎng)通道，北向資金也對(duì)以上行業(yè)公司進(jìn)行了顯著加倉(cāng)。由此可見，外資對(duì)新能源汽車、高端制造、“顏值經(jīng)濟(jì)”等產(chǎn)業(yè)頗為青睞。
不過，對(duì)于長(zhǎng)期以來一直偏愛的食品飲料、家電兩大行業(yè)，QFII出現(xiàn)減持跡象。
百億元堅(jiān)守高端制造業(yè)
記者梳理發(fā)現(xiàn)，外資機(jī)構(gòu)對(duì)高端制造業(yè)情有獨(dú)鐘，今年上半年依然是QFII機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)領(lǐng)域。
數(shù)據(jù)顯示，QFII在二季度新進(jìn)65家機(jī)械設(shè)備行業(yè)公司，18家公司得到增持。截至二季度末，QFII持有機(jī)械設(shè)備公司的總股數(shù)為3.06億股，相比上季度增加了50%；QFII持倉(cāng)市值高達(dá)103億元，較上季度末翻番。
恒立液壓是外資青睞高端制造業(yè)的典型代表。目前，恒立液壓是QFII及北向資金持股占比較高的公司之一。今年二季度，兩家QFII繼續(xù)增持恒立液壓股份。其中，科威特政府投資局增持70多萬股，并以持有776.77萬股位列第六大股東，持股市值達(dá)5億元；阿布達(dá)比投資局則增持141.02萬股，以持有774.39萬股緊隨其后，位列第七大股東，持股市值近5億元。
去年恒立液壓募資金額近20億元的定增落地，受到22家機(jī)構(gòu)搶籌。其中，阿布達(dá)比投資局認(rèn)購(gòu)177.30萬股，耗資1億元，同時(shí)還有高盛國(guó)際、新加坡政府投資公司參與認(rèn)購(gòu)，合計(jì)耗資高達(dá)6億元。
記者注意到，QFII在二季度最新相中了被譽(yù)為“高端制造業(yè)皇冠”的機(jī)床。秦川機(jī)床、華東數(shù)控、寧波精達(dá)等5家機(jī)床設(shè)備類公司的前十大股東榜中均有QFII身影，如摩根大通銀行新進(jìn)秦川機(jī)床318.01萬股，瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)最新出現(xiàn)在亞威股份前十大股東名單里，華東數(shù)控則獲得瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)、巴克萊銀行新入合計(jì)股數(shù)超250萬股。
“顏值經(jīng)濟(jì)”受追捧
近年火爆的“顏值經(jīng)濟(jì)”也獲得QFII的追捧。
數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，QFII持有美容護(hù)理公司的總市值達(dá)11.33億元，較一季度末持倉(cāng)市值大增1.34倍；合計(jì)持股數(shù)量增加30%以上。其中，國(guó)內(nèi)護(hù)膚品龍頭貝泰妮最受QFII青睞，半年報(bào)顯示，科威特政府投資局和瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)在二季度分別新進(jìn)358.74萬股和234.67萬股，分列第五、第六大股東，持股市值分別達(dá)3.19億元、2.09億元。值得一提的是，貝泰妮在二季度還獲得社保基金、公募基金的大幅增持。
美妝龍頭珀萊雅半年報(bào)前十大股東名單中，新出現(xiàn)了淡馬錫富敦投資有限公司，后者持倉(cāng)250.75萬股，排名第八，持股市值達(dá)2.82億元。同時(shí)，北向資金持有公司近800萬股，市值高達(dá)約80億元。
實(shí)際上，從貝泰妮、珀萊雅等公司的機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)可以看到，QFII一直以來非常重視化妝品領(lǐng)域的上市公司。近年來，相當(dāng)多QFII機(jī)構(gòu)多次、集中調(diào)研國(guó)產(chǎn)化妝品龍頭公司，其中不乏施羅德投資、高盛資產(chǎn)等世界著名機(jī)構(gòu)。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱，QFII追捧“顏值經(jīng)濟(jì)”的根本原因是我國(guó)美妝行業(yè)多年保持高速增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年上半年，我國(guó)化妝品類商品零售額為2071億元，同比增長(zhǎng)8.6%，零售總額首次突破2000億元大關(guān)，為歷史最高水平。
受益于行業(yè)高景氣，美妝龍頭企業(yè)均實(shí)現(xiàn)營(yíng)收凈利兩位數(shù)增長(zhǎng)。依托強(qiáng)勁產(chǎn)品力和精細(xì)化運(yùn)營(yíng)能力，化妝品國(guó)貨龍頭珀萊雅上半年取得遠(yuǎn)好于行業(yè)增長(zhǎng)的成績(jī)。今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36.27億元，同比增加38.12%；歸母凈利潤(rùn)4.99 億元，同比增加68.21%。第二季度，公司營(yíng)收和凈利分別同比增加46.22%、110.41%。
貝泰妮以敏感肌護(hù)膚產(chǎn)品為核心，積極拓展護(hù)膚及彩妝領(lǐng)域，取得了高增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)。公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.68億元，同比增長(zhǎng)15.52%；歸母凈利潤(rùn)4.5億元，同比增長(zhǎng)13.91%。
新能源車產(chǎn)業(yè)鏈獲青睞
我國(guó)新能源汽車發(fā)展勢(shì)頭迅猛，產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，引來QFII、北向資金的持續(xù)流入。
數(shù)據(jù)顯示，汽車行業(yè)獲得QFII大幅增持。截至二季度末，QFII持有32家汽車行業(yè)板塊上市公司，其中24家為新進(jìn)或增持，但同時(shí)有8家遭到減持，另外退出了17家公司前十大流通股東名單。
QFII持有汽車行業(yè)公司股數(shù)合計(jì)為1.51億股，較一季度末增加21.32%，持股總市值達(dá)18.77億元。與此同時(shí)，北向資金二季度末持有汽車板塊35.55億股，較一季末持股數(shù)量增幅超過20%，持股市值超800億元。
宇通客車獲得“中東富豪”阿布達(dá)比投資局大幅加倉(cāng)而令人注目。截至二季度末，阿布達(dá)比投資局持有宇通客車2101.39萬股，位列第七大股東，持股市值達(dá)3.1億元。該投資機(jī)構(gòu)在第一季度新進(jìn)入宇通客車前十大流通股東榜，第二季度增持幅度幾近翻倍。同時(shí)，摩根士丹利投資管理公司也加倉(cāng)454.06萬股，以持有2703.01萬股排名第六，持倉(cāng)市值為3.98億元。
宇通客車上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入111.14億元，同比增長(zhǎng)34.56%；實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)4.7億元，同比扭虧，出口紅利持續(xù)兌現(xiàn)。
此外，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司也頗受QFII青睞，騰龍股份、中原內(nèi)配、三聯(lián)鍛造等眾多新能源汽車零部件企業(yè)都有外資新入。比亞迪業(yè)績(jī)一騎絕塵。今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2601億元，同比增長(zhǎng)72.72%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為109.5億元，同比增長(zhǎng)204.68%。北向資金最新持有比亞迪8878.88萬股，持倉(cāng)市值高達(dá)219.05億元。
（文章來源：上海證券報(bào)）
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