千億黃金巨頭發(fā)債融資 擬募資100億
【資料圖】
前面說(shuō)要定增股權(quán)再融資尚未獲批，如今說(shuō)要發(fā)債融資！
黃金股巨頭山東黃金，剛公告要發(fā)債100億！此前山東黃金預(yù)告擬定增募資不超99億元，而后修訂為擬募資不超73.83億元，不過(guò)定增再融資尚未獲批，并被交易所問(wèn)詢(xún)?nèi)谫Y的必要性。
對(duì)于發(fā)債融資用途，山東黃金表示，本次公司債券的募集資金擬用于償還有息負(fù)債、補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)、股權(quán)投資及適用的法律法規(guī)允許的其他用途，以此達(dá)到調(diào)整公司負(fù)債結(jié)構(gòu)和支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展的目標(biāo)。
上周五，在答記者問(wèn)時(shí)，對(duì)于A股IPO和再融資，中國(guó)證監(jiān)會(huì)表示，始終堅(jiān)持科學(xué)合理保持IPO、再融資常態(tài)化，同時(shí)充分考慮二級(jí)市場(chǎng)承受能力，加強(qiáng)一、二級(jí)市場(chǎng)的逆周期調(diào)節(jié)，更好地促進(jìn)一二級(jí)市場(chǎng)協(xié)調(diào)平衡發(fā)展。市場(chǎng)會(huì)感受到這種變化。
千億黃金巨頭發(fā)債融資，擬募資100億
8月22日晚間，山東黃金公告，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，為滿足公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，拓寬公司融資渠道，優(yōu)化現(xiàn)有融資結(jié)構(gòu)，合理控制公司整體融資成本，公司擬申請(qǐng)面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券。
本次債券注冊(cè)發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣100億元（含100億元）。
據(jù)介紹，本次債券發(fā)行在經(jīng)過(guò)上交易所審核并完成中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，以一次或分期的形式在中國(guó)境內(nèi)公開(kāi)發(fā)行。本次債券的發(fā)行對(duì)象為專(zhuān)業(yè)投資者。本次債券不向公司股東優(yōu)先配售。
本次債券期限不超過(guò)25年（含25年）（可續(xù)期公司債券除外），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。
公告稱(chēng)，本次發(fā)行方案及授權(quán)事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議。
對(duì)于募資用途，山東黃金表示，本次公司債券的募集資金擬用于償還有息負(fù)債、補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)、股權(quán)投資及適用的法律法規(guī)允許的其他用途，以此達(dá)到調(diào)整公司負(fù)債結(jié)構(gòu)和支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展的目標(biāo)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，山東黃金2022年末總資產(chǎn)為907.22億元，其中貨幣資金為96.34億元，交易性金融資產(chǎn)為29.6億元，短期借款66.14億元，交易性金融負(fù)債為112.66億元。2022年的歸母凈利潤(rùn)為12.46億元。
8月22日收盤(pán)，山東黃金A股收盤(pán)價(jià)24.38元，總市值為1091億元。
定增尚未獲批，被問(wèn)及融資必要性
在100億元發(fā)債公告之前，山東黃金還在準(zhǔn)備定增募資，先是2022年6月拋出擬定增募資99億元，其中73.83億元擬投入山東黃金礦業(yè)（萊州）有限公司焦家礦區(qū)（整合）金礦資源開(kāi)發(fā)工程，另外25億元償還銀行貸款。
而后2023年3月遭遇上交所問(wèn)詢(xún)，要求說(shuō)明在持有大額貨幣資金、財(cái)務(wù)性投資的情況下進(jìn)行本次融資的必要性、合理性。
而后2023年6月份，山東黃金對(duì)定增預(yù)案進(jìn)行修訂，定增擬募集資金總額為不超過(guò)73.83億元。
今年8月15日晚間，山東黃金還在發(fā)布延長(zhǎng)定增股東大會(huì)決議有效期的公告。公告稱(chēng)，公司于2022年7月12日召開(kāi)了股東大會(huì)，并于2023年3月22日召開(kāi)了股東大會(huì)，對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)議案進(jìn)行了審議。根據(jù)上述會(huì)議決議，本次發(fā)行股東大會(huì)決議的有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)相關(guān)議案之日起12個(gè)月。
山東黃金表示，鑒于本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)仍在辦理中，為保證本次向特定對(duì)象發(fā)行股票工作的延續(xù)性和有效性，確保相關(guān)工作順利推進(jìn)，公司于2023年8月15日召開(kāi)了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期的議案》，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)將本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的股東大會(huì)決議有效期自原期限屆滿之日起延長(zhǎng)6個(gè)月。
（文章來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)）
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