積極捕捉股債機(jī)遇 華商利欣回報(bào)債券基金發(fā)售
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今年以來(lái)，A股市場(chǎng)震蕩，哪類(lèi)基金相對(duì)更適合當(dāng)下的震蕩市場(chǎng)呢？
銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2023年7月31日，標(biāo)準(zhǔn)股票型基金(A類(lèi))下跌0.42%，普通債券型基金（二級(jí)）A類(lèi)上漲2.37%，可轉(zhuǎn)債債券型基金（A類(lèi)）上漲4.7%。在震蕩市場(chǎng)下，更加體現(xiàn)出大類(lèi)資產(chǎn)配置的重要性，“固收+”類(lèi)產(chǎn)品或是穿越震蕩市、提升持基體驗(yàn)感的利器之一。
同源數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，華商基金的“固收+”名將厲騫管理的華商豐利增強(qiáng)定期開(kāi)放債券A和華商信用增強(qiáng)債券A在銀河證券普通債券型基金（二級(jí)）A類(lèi)基金近3、5年業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)排名中均位于前三。其中，華商豐利增強(qiáng)定期開(kāi)放債券A近3年、5年收益率分別達(dá)94.12%和113.09%，在同類(lèi)業(yè)績(jī)排名都是第一。
從厲騫的投資風(fēng)格看，他注重大類(lèi)資產(chǎn)配置，專(zhuān)注把握市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，且充分考慮資產(chǎn)的安全性、收益性以及流動(dòng)性，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。
對(duì)于接下來(lái)的市場(chǎng)，厲騫表示，中長(zhǎng)期來(lái)看，伴隨著經(jīng)濟(jì)逐漸進(jìn)入中低增長(zhǎng)階段，結(jié)構(gòu)調(diào)整可能是未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)?？萍紕?chuàng)新與能源轉(zhuǎn)型有望成為未來(lái)幾年較為重要的研究和投資方向。短期來(lái)看，投資時(shí)將注重行業(yè)的均衡配置與精選個(gè)股。對(duì)于債券市場(chǎng)，基本面和流動(dòng)性可能仍然對(duì)債市偏有利，短期或難言反轉(zhuǎn)；后續(xù)需繼續(xù)關(guān)注基本面和政策的變化。
據(jù)了解，由厲騫掌舵的華商利欣回報(bào)債券基金正在發(fā)售中。公開(kāi)資料顯示，華商利欣回報(bào)債券基金的債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80％；投資于股票資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券（不含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）及可交換債券等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的比例不高于基金資產(chǎn)的20%，港股通標(biāo)的股票不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%。
（文章來(lái)源：上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng)）
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