銀行業(yè)上半年不良率區(qū)域圖譜：多地不良貸款加速出清 風險監(jiān)管指標趨于合理
今年上半年，全國大部分區(qū)域的銀行貸款資產(chǎn)質(zhì)量維持穩(wěn)健向好態(tài)勢，更多地區(qū)正在加快不良資產(chǎn)的處置力度。
據(jù)券商中國記者梳理，截至8月14日，已公布2023年上半年銀行業(yè)不良貸款數(shù)據(jù)的22個地區(qū)中，共有18個地區(qū)不良貸款率較今年年初明顯下降，多數(shù)省份仍在快速出清不良資產(chǎn)。與此同時，京滬等部分經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的這一指標也有輕微反彈。
(資料圖)
銀行業(yè)上半年資產(chǎn)質(zhì)量更趨穩(wěn)健
數(shù)據(jù)顯示，此前基數(shù)較高的海南、甘肅、大連等地繼續(xù)維持較快的不良率降幅。
例如，海南省6月末商業(yè)銀行不良率已降至4.48%，雖仍維持高位，但該省風險指標的降幅達0.91個百分點，在全國已披露數(shù)據(jù)的地區(qū)中居于首位；甘肅銀行業(yè)不良率已降至3.85%，降幅達0.65個百分點，不良貸款余額壓降超92億元，力度可謂不小。
另外，重慶、山西、深圳等地上半年的不良率降幅分別達0.32、0.25和0.23個百分點，其中，深圳半年內(nèi)壓降不良貸款達114億元，壓降規(guī)模在全國已披露數(shù)據(jù)的地區(qū)中居于首位。
江浙等東部沿海區(qū)域，不良貸款率不僅繼續(xù)維持極低水平，并且較年初進一步壓降。其中，浙江省銀行業(yè)不良率僅為0.61%，繼續(xù)維持了全國最低水平，較年初下降0.02個百分點。江蘇以0.67%的水平居于各區(qū)域第三，分機構(gòu)來看，該省的國有大行、股份行、政策行不良率均低于1%，表現(xiàn)優(yōu)秀。廈門首次披露上半年不良率數(shù)據(jù)，僅為0.63%，不良規(guī)模較年初減少約10億元。
“從行業(yè)整體來看，資產(chǎn)質(zhì)量仍然有一些壓力，但總體表現(xiàn)仍然相對平穩(wěn)”，招商證券銀行業(yè)首席分析師廖志明對券商中國記者表示，銀行業(yè)不良貸款率作為一個時點指標，與不良生成速度和不良處置速度兩大因素有關(guān)，上半年一些省份不良率下降，可能是由于其加大了處置不良資產(chǎn)的力度；同時，也跟這些地區(qū)銀行業(yè)新生成不良貸款有所下降有關(guān)。
郵儲銀行研究員婁飛鵬對券商中國記者表示，銀行不良貸款總體呈現(xiàn)下降趨勢，這其中既有銀行加強風險管理不良貸款總額下降，也就是縮小分子的作用，也有銀行增加信貸投放貸款總額增加，分母擴大的因素。具體到各省的情況看，不良貸款率變化方向幅度不一致，導致不良貸款率變化成因不一致。
京滬粵等地不良率略有反彈
整體來看，我國多數(shù)地區(qū)銀行業(yè)不良貸款率進一步下行，但京滬粵等部分經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)卻有所反彈，上升幅度略小。
以今年上半年不良貸款率上升較快的上海為例，截至6月末，該地區(qū)銀行業(yè)不良率為0.98%，較年初上升0.19個百分點，在已披露地區(qū)中增幅最大，但基數(shù)仍維持較低。該地區(qū)不良貸款余額增幅約243億元。分銀行機構(gòu)類型來看，股份行的不良率和不良貸款余額增幅最大，分別增長0.48個百分點和約123億元。
北京今年6月末銀行業(yè)不良貸款率也較年初有所上升。記者根據(jù)相關(guān)指標進行測算，北京不良率為0.81%，較年初增幅0.03個百分點，不良貸款余額增幅約106億元至1129億元，指標仍處于全國優(yōu)秀水平。
同樣屬于經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的廣東省，今年上半年該項指標也出現(xiàn)部分反彈。6月末不良率較年初上升0.1個百分點至1.17%，不良貸款余額增幅約307億元，增長規(guī)模處于全國已披露數(shù)據(jù)的地區(qū)首位。
廖志明認為，這些經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域的不良率階段性反彈較為正常，因為其指標基數(shù)較低。對于小幅反彈的原因，他認為或與這些區(qū)域近兩年房地產(chǎn)風險的逐步出清有關(guān)，由于這些經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)較低水平的不良率，容易產(chǎn)生一定的波動。總體來看，因為這些地區(qū)銀行客戶的抗風險力較強，未來該區(qū)域銀行資產(chǎn)質(zhì)量或能繼續(xù)保持平穩(wěn)，不良率可能不會明顯上升。
除了經(jīng)濟相對發(fā)達的地區(qū)，部分中西部省區(qū)的不良率也略有反彈。其中，貴州、湖南（商業(yè)銀行不良率）、新疆等地分別較年初上升0.08、0.03和0.01個百分點，但不良率均低于上半年全國銀行業(yè)1.68%的水平。
光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華向記者表示：“這些區(qū)域銀行不良處于低位，結(jié)合上半年銀行業(yè)盈利、不良撥備、資本充足率等數(shù)據(jù)看，銀行資產(chǎn)質(zhì)量保持良好，經(jīng)營穩(wěn)健?！?/p>
風險監(jiān)管指標處于合理區(qū)間
日前，國家金融監(jiān)管總局在發(fā)布上半年末銀行業(yè)金融機構(gòu)不良貸款數(shù)據(jù)時表示，主要風險監(jiān)管指標處于合理區(qū)間。其中，銀行業(yè)不良貸款率為1.68%，同比下降0.08個百分點，不良貸款余額4萬億元，較年初增加2021億元。
不過，就監(jiān)管派出機構(gòu)披露的其他指標來看，也有青海、黑龍江、吉林和內(nèi)蒙古等少部分地區(qū)銀行業(yè)或個別類型的金融機構(gòu)凈利潤指標在一季度或上半年出現(xiàn)虧損。多數(shù)虧損的機構(gòu)為政策性銀行或農(nóng)村金融機構(gòu)。
廖志明對券商中國記者表示，總體上可能是這些區(qū)域不良處置的速度在加快，所以有一些地方它的銀行業(yè)盈利明顯下降甚至是虧損，也反映了不良處置的力度加大。因為不良處置的過程中，需要消耗較多的撥備去處置，所以部分地區(qū)銀行虧損跟不良處置有一定關(guān)系。
周茂華認為，部分中小銀行經(jīng)營受區(qū)域經(jīng)濟影響相對大，各類型銀行出現(xiàn)一定分化，但從趨勢看，國內(nèi)經(jīng)濟循環(huán)逐步暢通，經(jīng)濟回暖，企業(yè)經(jīng)營持續(xù)改善，利好銀行盈利和資產(chǎn)質(zhì)量改善。
對于這些地區(qū)的銀行業(yè)經(jīng)營如何改善，廖志明認為，應該把握好風控的同時深耕當?shù)厥袌?，做到差異化競爭，最核心是需要識別清楚貸款的風險，而不是隨意地放貸，因為欠發(fā)達地區(qū)的信用成本也相對偏高；同時可以加大中間業(yè)務這類低風險業(yè)務的發(fā)展力度，因為即便是經(jīng)濟相對差的地區(qū)，也有不少零售客戶，可以提高手續(xù)費等相關(guān)收入。
周茂華表示，這些地區(qū)的銀行需要不斷完善內(nèi)部治理，提升經(jīng)營效率與風控能力，更好滿足市場多元化金融服務需求。銀行與實體經(jīng)濟共生，當前需要銀行不斷優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，加大實體經(jīng)濟薄弱環(huán)節(jié)、重點新興領域支持，激發(fā)微觀主體活力，釋放市場潛力。
（文章來源：券商中國）
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