5月24日，蘋(píng)果公司在官網(wǎng)公布了2023年全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)WWDC的日程安排。

WWDC將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月5日至9日（北京時(shí)間6月6日至10日）召開(kāi)，內(nèi)容包括主題演講和發(fā)布State of the Union、揭曉Apple設(shè)計(jì)大獎(jiǎng)等。本次WWDC將以在線(xiàn)形式對(duì)所有人免費(fèi)開(kāi)放，開(kāi)發(fā)者和學(xué)生有機(jī)會(huì)在開(kāi)幕當(dāng)天到加州Apple Park現(xiàn)場(chǎng)參與。

市場(chǎng)預(yù)計(jì)，蘋(píng)果屆時(shí)將發(fā)布混合現(xiàn)實(shí)（MR）頭顯（也稱(chēng)VR/AR頭顯）、15英寸MacBook Air，以及iOS、iPadOS、macOS等一系列的更新。其中，MR頭顯的發(fā)布備受各方期待，這將是這家消費(fèi)電子巨頭首次推出混合現(xiàn)實(shí)設(shè)備，對(duì)于行業(yè)發(fā)展具有里程碑式的意義。

(資料圖片僅供參考)

頭顯或?qū)⑹状瘟料?/strong>

蘋(píng)果將推出頭顯產(chǎn)品的消息早已在業(yè)內(nèi)流傳，2021年就傳出即將發(fā)布的消息，2022年市場(chǎng)多次傳出蘋(píng)果頭顯進(jìn)展，但仍未有產(chǎn)品發(fā)布。

目前，綜合各方消息，蘋(píng)果頭顯的腳步似乎越來(lái)越近。

據(jù)媒體報(bào)道，蘋(píng)果已經(jīng)邀請(qǐng)了多位VR / AR領(lǐng)域的記者和創(chuàng)作者，參加今年的WWDC開(kāi)發(fā)者大會(huì)。這表明蘋(píng)果可能會(huì)推出該領(lǐng)域的相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)。

另?yè)?jù)報(bào)道稱(chēng)，在WWDC23召開(kāi)前幾周，蘋(píng)果似乎繼續(xù)秘密申請(qǐng)與其傳聞中的AR/VR頭顯相關(guān)商標(biāo)。根據(jù)在線(xiàn)記錄，總部位于特拉華州的空殼公司“DeepDiveLLC”于5月18日在阿根廷、土耳其和菲律賓提交了一份使用AppleSFPro字體設(shè)計(jì)的“xrProOS”商標(biāo)申請(qǐng)。此外，DeepDiveLLC也于5月18日在澳大利亞、新西蘭和英國(guó)申請(qǐng)了xrProOS，但沒(méi)有SFPro字體樣式。

綜合多家媒體，這款混合現(xiàn)實(shí)（MR）頭顯將被命名為“Reality Pro”，外觀上與滑雪鏡相似。根據(jù)知名爆料人馬克·古爾曼（Mark Gurman）的說(shuō)法，它具備了大量的傳感器，支持眼球追蹤、手部追蹤等。

另外，這款頭顯可能需外部電池才能正常工作——將配備一個(gè)可以放進(jìn)用戶(hù)口袋的外部電池，這一做法可以減輕頭顯的重量，以提高使用時(shí)的舒適度。蘋(píng)果還在加緊打造軟件生態(tài)，準(zhǔn)備為新設(shè)備適配數(shù)十萬(wàn)個(gè)平板電腦iPad的應(yīng)用程序。

古爾曼認(rèn)為，通過(guò)新的MR頭顯，蘋(píng)果正在為未來(lái)跳出iPhone和iPad時(shí)代做準(zhǔn)備。他還透露了蘋(píng)果內(nèi)部的觀點(diǎn)，高管們認(rèn)為這款頭顯的起步會(huì)比較緩慢，但最終會(huì)取代iPhone。

在市場(chǎng)最關(guān)心的價(jià)格方面，這款頭顯預(yù)期定價(jià)高昂，零售價(jià)格或?yàn)?000美元，符合該公司歷來(lái)的定價(jià)策略。作為參考，這個(gè)價(jià)格是Meta高端頭顯Quest Pro售價(jià)的3倍，是iPhone14 Pro Max起售價(jià)的三倍。

即便售價(jià)高昂，高盛對(duì)蘋(píng)果新設(shè)備的銷(xiāo)量和創(chuàng)收能力還是非常樂(lè)觀。高盛分析師預(yù)計(jì)，從2024財(cái)年到2028財(cái)年，Reality Pro的年收入將達(dá)到110億至200億美元。

毫無(wú)疑問(wèn)，一旦這款產(chǎn)品發(fā)布，將成為這場(chǎng)開(kāi)發(fā)者大會(huì)，甚至是蘋(píng)果公司近年來(lái)最令人興奮的產(chǎn)品之一。

供應(yīng)鏈新風(fēng)口

就蘋(píng)果VR的供應(yīng)鏈而言，早前市場(chǎng)人士就透露，蘋(píng)果旗下首款XR頭戴裝置由和碩獨(dú)家組裝。

之后有消息稱(chēng)，立訊精密（002475.SZ）被邀請(qǐng)參與開(kāi)發(fā)蘋(píng)果AR/VR設(shè)備。業(yè)內(nèi)知情人士透露，立訊精密已接管蘋(píng)果位于上海的AR開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)之前由和碩擁有。

這似乎也與之前關(guān)于此事的報(bào)道相吻合。去年底，有報(bào)道指出，立訊精密已收購(gòu)了iPhone代工廠(chǎng)昌碩科技(上海)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“昌碩”)位于上海浦東康橋工業(yè)區(qū)的部分廠(chǎng)房，昌碩即為和碩上海子公司。

就立訊精密是否打入蘋(píng)果VR供應(yīng)鏈，5月24日，記者向公司方面求證，并未得到回復(fù)。

當(dāng)然，蘋(píng)果VR的消息不僅僅將提振蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈，作為一個(gè)標(biāo)志性事件，也將大大提振VR產(chǎn)業(yè)鏈。

歌爾股份(002241.SZ）是VR產(chǎn)業(yè)鏈的代表性標(biāo)的。2022年，歌爾股份智能硬件業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收630.8億元，同比增長(zhǎng)92.27%，幾乎翻番，占比由上年的41.94%上漲至60.14%。

其智能硬件業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品主要與VR相關(guān)，包括VR/AR、智能可穿戴產(chǎn)品、智能家用電子游戲機(jī)及配件、智能家居產(chǎn)品等。

在5月的投資者調(diào)研中，歌爾股份管理層面對(duì)VR行業(yè)波動(dòng)的提問(wèn)稱(chēng)，“短期內(nèi)的行業(yè)變化情況較難于準(zhǔn)確預(yù)測(cè)，但短期的波動(dòng)不影響公司對(duì) VR/AR 行業(yè)的長(zhǎng)期判斷，公司仍堅(jiān)定認(rèn)為VR/AR 產(chǎn)品有望成為后移動(dòng)時(shí)代中核心的智能硬件產(chǎn)品之一，具有巨大的發(fā)展?jié)摿??！?/p>

除了歌爾，A股市場(chǎng)還有眾多VR設(shè)備供應(yīng)商。

比如國(guó)光電器(002045.SZ)為VR/AR設(shè)備供應(yīng)聲學(xué)模組，公司近期在互動(dòng)平臺(tái)表示，已成為全球頭部VR/AR平臺(tái)企業(yè)和國(guó)內(nèi)頭部VR/AR平臺(tái)企業(yè)的聲學(xué)模組供應(yīng)商，已建成VR整機(jī)車(chē)間，具備VR整機(jī)生產(chǎn)能力。

長(zhǎng)信科技(300088.SZ)為Meta提供VR Quest 2顯示模組，也為國(guó)內(nèi)VR巨頭提供VR頭顯模組,VR項(xiàng)目現(xiàn)每月產(chǎn)能峰值達(dá)到1KK/月。對(duì)于與蘋(píng)果的合作，其表示，“公司與A公司有多項(xiàng)業(yè)務(wù)合作，目前未合作手機(jī)業(yè)務(wù)。公司已于2016年通過(guò)Sharp成功打入A公司NB&PAD的供應(yīng)鏈，成為國(guó)內(nèi)唯一通過(guò)A公司認(rèn)證的減薄業(yè)務(wù)供應(yīng)商。同時(shí)，公司向北美電子消費(fèi)巨頭A公司供應(yīng)多世代柔性可穿戴顯示模組。”

此外，韋爾股份(603501.SH)、科瑞技術(shù)(002957.SZ)、達(dá)瑞電子（300976.SZ）也有VR/AR相關(guān)業(yè)務(wù)。

目前來(lái)看，市場(chǎng)上對(duì)VR的長(zhǎng)期發(fā)展看好，但短期發(fā)展存在分歧。

中信建投研報(bào)指出，在全球智能手機(jī)出貨量下滑背景下，手機(jī)龍頭公司蘋(píng)果的第一代MR產(chǎn)品意義非凡，頂配的硬件參數(shù)和豐富兼容的內(nèi)容生態(tài)，足見(jiàn)其對(duì)VR、AR市場(chǎng)的重視與投入程度?？春锰O(píng)果MR發(fā)布，以及AI技術(shù)的快速發(fā)展，對(duì)VR、AR行業(yè)的帶動(dòng)。

但集邦咨詢(xún)認(rèn)為，蘋(píng)果新產(chǎn)品可暫時(shí)支撐部分需求，但礙于產(chǎn)品單價(jià)高，尚無(wú)法有效推動(dòng)AR市場(chǎng)成長(zhǎng)。個(gè)別來(lái)看，VR裝置今年出貨量衰退原因主要有二，其一是品牌對(duì)高階產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)度樂(lè)觀，硬軟件規(guī)格升級(jí)確實(shí)有更多特色，但消費(fèi)者并未樂(lè)意支付高價(jià)購(gòu)買(mǎi)，相反的會(huì)轉(zhuǎn)向功能足以應(yīng)付基本需求的低價(jià)入門(mén)產(chǎn)品，此消費(fèi)模式也將迫使品牌廠(chǎng)將今年的銷(xiāo)售重心轉(zhuǎn)回低價(jià)機(jī)種。其二是并未有吸引消費(fèi)者的新款低價(jià)機(jī)種推出，由于Meta Quest 3預(yù)估將延到2024年推出，故Meta Quest 2仍是今年VR市場(chǎng)主力產(chǎn)品。

其表示，“預(yù)期2025年才會(huì)看到VR及AR市場(chǎng)明顯成長(zhǎng)，出貨量年成長(zhǎng)幅度有機(jī)會(huì)近4成?！?/p>

（文章來(lái)源：21財(cái)經(jīng)）