晶圓巨頭華虹宏力“回A”過會：擬募180億 或成科創(chuàng)板史上第三
擬募規(guī)模年內(nèi)第一、科創(chuàng)板開板以來第三大IPO過會！
【資料圖】
5月17日晚，上海證券交易所（簡稱“上交所”）上市審核委員會發(fā)布2023年第36次審議會議結(jié)果公告，華虹半導(dǎo)體有限公司（簡稱“華虹宏力”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，IPO首發(fā)申請獲得通過。
屆時，若華虹宏力成功上市，將成為繼晶合集成（688249.SH）、中芯集成（688469.SH）之后，科創(chuàng)板年內(nèi)第三家上市的晶圓代工廠。
值得注意的是，此次IPO，華虹宏力擬募集資金180億元，不僅有望成為年內(nèi)募資規(guī)模最大的IPO，也將在科創(chuàng)板開板以來的已上市公司中排名第三，僅次于中芯國際（688981.SH）募集的532.3億元和百濟神州（688235.SH）募集的221.6億元。
2014年，華虹宏力已成功登陸港交所（港股簡稱“華虹半導(dǎo)體”，01347.HK），截至5月17日收盤，股價報收于25.65港元，跌幅為4.82%。
在5月17日的審議會議上，上市審核委員會現(xiàn)場問詢的重點圍繞著華虹宏力“技術(shù)創(chuàng)新性”“業(yè)務(wù)可持續(xù)性”兩方面，問詢的問題包括：1，要求華虹宏力結(jié)合主要產(chǎn)品各項技術(shù)量化指標、迭代趨勢等，說明是否擁有較強的科技創(chuàng)新能力、國際領(lǐng)先技術(shù)并在同行業(yè)競爭中處于相對優(yōu)勢地位；2，結(jié)合行業(yè)需求變化、新增產(chǎn)能消化等，說明收入增長的可持續(xù)性。
招股書資料顯示，華虹宏力是全球最大的智能卡IC制造代工企業(yè)以及國內(nèi)最大的MCU制造代工企業(yè)；在功率器件領(lǐng)域，華虹宏力是全球產(chǎn)能排名第一的功率器件晶圓代工企業(yè)，也是唯一一家同時具備8英寸以及12英寸功率器件代工能力的企業(yè)。此前已上市的兩家晶圓代工廠方面，中芯集成是目前國內(nèi)少數(shù)提供車規(guī)級芯片的晶圓代工企業(yè)之一；而晶合集成從事12英寸晶圓代工業(yè)務(wù)，主要向客戶提供DDIC及其他工藝平臺的晶圓代工服務(wù)。
華虹宏力目前有三座8英寸晶圓廠和一座12英寸晶圓廠。根據(jù)IC Insights發(fā)布的2021年度全球晶圓代工企業(yè)的營業(yè)收入排名數(shù)據(jù)，華虹宏力位居第六位，也是中國大陸最大的專注特色工藝的晶圓代工企業(yè)。截至2022年末，上述生產(chǎn)基地的產(chǎn)能合計達到32.4萬片/月（約當8英寸），總產(chǎn)能位居中國大陸第二位。
報告期內(nèi)，華虹宏力向客戶提供多工藝平臺的晶圓代工服務(wù)。2020年至2022年，華虹宏力營業(yè)收入分別為67.37億元、106.30億元和167.86億元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為5.05億元、16.60億元和30.09億元。
華虹宏力稱，未來受市場規(guī)模變化、行業(yè)競爭加劇、產(chǎn)品更新?lián)Q代等因素綜合影響，下游市場需求可能發(fā)生波動。如果公司未能及時應(yīng)對上述市場變化，將面臨經(jīng)營業(yè)績下滑的風險。
毛利率方面，2020年至2022年，華虹宏力的主營業(yè)務(wù)毛利率分別為17.60%、27.59%和35.59%，公司毛利率呈上升趨勢。
華虹宏力指出，如果未來半導(dǎo)體行業(yè)景氣度下降、行業(yè)競爭加劇、原材料采購價格上漲，則可能導(dǎo)致公司產(chǎn)品單價的下降或單位成本的上升，主營業(yè)務(wù)毛利率存在下降的風險。
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，截至2022年12月31日，控股股東上海華虹國際公司（簡稱“華虹國際”）直接持有華虹宏力3.48億股份，占公司股份總數(shù)的26.60%；上海華虹（集團）有限公司（簡稱“華虹集團”）直接持有華虹國際100%的股份，系華虹宏力的間接控股股東；上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（簡稱“上海國資委”）直接持有華虹集團51.59%的股權(quán)，系華虹宏力的實際控制人。除華虹國際外，Sino-Alliance International, Ltd （簡稱“聯(lián)和國際”）及其全資子公司W(wǎng)isdom Power Technology Limited.（簡稱“Wisdom Power ”）持股比例為14.46%，鑫芯（香港）投資有限公司（簡稱“鑫芯香港” ）持股比例為13.67%。
（文章來源：澎湃新聞）
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