當前滾動:融創(chuàng)中國:占現(xiàn)有債務約85%的同意債權人已加入重組支持協(xié)議
(資料圖)
5月4日晚間,融創(chuàng)中國(01918.HK)披露了境外債務重組進展。
根據(jù)公告,在經(jīng)延長同意費截止日期(即2023年5月4日香港時間下午5時正),占現(xiàn)有債務約85%的同意債權人已加入重組支持協(xié)議。
同意費需要在重組生效日期或之前支付,前提是同意債權人(其中包括):持有或已獲得符合重組支持協(xié)議相關規(guī)定的合格受限債務;在計劃會議上(無論親身或委派代表)就其在記錄日期持有的現(xiàn)有債務的總額投票贊成計劃;及并未行使其終止重組支持協(xié)議的權利,且并未在任何重大方面違反重組支持協(xié)議的任何相關條款及條件。
3月28日,融創(chuàng)中國披露了公司90.48億美元的境外債務重組方案。從整體的重組方案來看,融創(chuàng)中國將境外債務分為降杠桿、留債展期兩大板塊進行重組,為債權人提供了可轉換債券、強制可轉換債券、轉換為部分融創(chuàng)服務股權、置換新票據(jù)等多種選項。融創(chuàng)中國公告稱,公司90.48億美元的境外債務重組已與債權人小組(其債權占現(xiàn)有債務未償還本金總額超30%)就重組條款達成協(xié)議。以此計算,債權人小組持有的金額約30億美元,權重占比較高,融創(chuàng)中國的重組方案只要拿到75%以上的贊成票即可通過。
融創(chuàng)中國此前披露的2022年年報數(shù)據(jù)顯示,2022年全年,融創(chuàng)中國的合同銷售金額約為1693.3億元,收入約為967.5億元,同比減少51.2%;毛利虧損約為8.2億元,較2021年減少約9.7億元,減少約54.2%;擁有人應占虧損約為276.7億元,虧損較2021年減少約105.9億元,減少約27.7%;核心凈虧損約為138.6億元,較2021年減少約114.4億元,同比減少約45.2%。
截至2022年末,融創(chuàng)中國的現(xiàn)金余額約為375.4億元,其中非受限制金額約116億元;連同合營公司及聯(lián)營公司的現(xiàn)金余額約為1002.6億元。
融創(chuàng)中國董事長孫宏斌在公司2022年年報中表示,公司境內大部分項目層面的貸款仍然保持正常。相信2023年下半年銷售市場會逐步好轉。集團將抓住市場窗口,加大供貨力度,力爭在2023年下半年實現(xiàn)較好的銷售恢復,從而也進一步支持各方信心的提升、更好的支持整體經(jīng)營恢復穩(wěn)定。
截至5月4日收盤,融創(chuàng)中國報1.58港元/股,漲幅8.22%。
(文章來源:澎湃新聞)
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