復(fù)星沙鋼簽訂南京南鋼股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 實(shí)際交易體量為153.8億元
14日晚間，復(fù)星國(guó)際發(fā)布公告，宣布和沙鋼集團(tuán)及沙鋼投資正式簽署關(guān)于南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司(簡(jiǎn)稱“南京南鋼”)60%股權(quán)轉(zhuǎn)讓的協(xié)議，總交易金額人民幣135.8億元，交易整體方案順利推進(jìn)。15日，復(fù)星國(guó)際開(kāi)盤(pán)漲5.95%，截至發(fā)稿時(shí)漲1.77%。
實(shí)際交易體量為153.8億元
(資料圖)
就在同一天，復(fù)星也向南京南鋼另一股東南鋼集團(tuán)發(fā)出優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)征詢函，南鋼集團(tuán)需在收到征詢函的30日內(nèi)，就是否行使優(yōu)先權(quán)回函。根據(jù)公司法規(guī)定，在同等條件下，南鋼集團(tuán)享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。
南鋼集團(tuán)是否行使優(yōu)先權(quán)，30天之內(nèi)將有分曉。復(fù)星表示，將依據(jù)相關(guān)協(xié)議、相關(guān)法律法規(guī)，按照市場(chǎng)規(guī)則，推進(jìn)該項(xiàng)目順利完成。對(duì)復(fù)星而言，這一不確定性對(duì)復(fù)星股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易，并無(wú)實(shí)質(zhì)性影響，如果南鋼集團(tuán)行使優(yōu)先權(quán)，需要按照同等條件與復(fù)星簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
2022年10月，復(fù)星公告轉(zhuǎn)讓南京南鋼60%股份時(shí)，透露這一項(xiàng)目交易金額不超過(guò)160億元。3月14日復(fù)星公告中，這一數(shù)字是135.8億元。前后差額引起市場(chǎng)一定關(guān)注。
復(fù)星國(guó)際在公告中對(duì)差額解釋稱，2022年12月31日，南京南鋼分紅30億元，復(fù)星按股比，收到分紅共計(jì)18億元，相應(yīng)抵消了一部分交易金額。本次公告的交易金額135.8億元，加上18億元分紅，實(shí)際上本次交易體量為153.8億，跟10月的公告數(shù)字基本一致。
復(fù)星國(guó)際在公告中宣布，受讓南鋼股份持有的萬(wàn)盛股份29.5645%股權(quán)。萬(wàn)盛股份的實(shí)際控制人并沒(méi)有發(fā)生變化，仍然是復(fù)星。業(yè)內(nèi)人士分析稱，這一安排也解決了之前市場(chǎng)一度擔(dān)心的審批問(wèn)題。
復(fù)星持續(xù)推動(dòng)聚焦主業(yè)
中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球粗鋼產(chǎn)量為18.315億噸，同比下降4.3%；其中，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量10.13億噸，同比下降2.1%。2022年，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量占全球比重達(dá)55.3%，較2021年提升1.2個(gè)百分點(diǎn)。
從2022年數(shù)據(jù)來(lái)看，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度大幅上升。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)鋼產(chǎn)量排名前10位的企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量為4.34億噸，占全國(guó)鋼產(chǎn)量的42.8%，比2021年提升1.36個(gè)百分點(diǎn)；排名前20位的企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量為5.72億噸，占全國(guó)鋼產(chǎn)量的56.5%，比2021年提升1.59個(gè)百分點(diǎn)。
南京南鋼股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段，業(yè)內(nèi)分析稱，交易達(dá)成后將加強(qiáng)沙鋼的行業(yè)地位。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，南京鋼鐵集團(tuán)2021年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到1158萬(wàn)噸，而沙鋼集團(tuán)粗鋼產(chǎn)量為4423萬(wàn)噸，位居全球第5位。
2022年以來(lái)，復(fù)星持續(xù)退出多個(gè)非核心資產(chǎn)。除轉(zhuǎn)讓南京南鋼股權(quán)外，2023年1月份，復(fù)星宣布轉(zhuǎn)讓其所持鋼企建龍系全部股權(quán)，轉(zhuǎn)讓總價(jià)為人民幣67億元。完成南京南鋼和建龍系股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，復(fù)星將完全退出鋼鐵行業(yè)。
復(fù)星管理層曾多次表示，復(fù)星持續(xù)推動(dòng)“瘦身健體”、聚焦主業(yè)戰(zhàn)略，未來(lái)將聚焦家庭消費(fèi)賽道，以獲得更有價(jià)值的成長(zhǎng)。
2023年1月16日，復(fù)星和中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行牽頭的銀團(tuán)簽署120億元的銀團(tuán)貸款協(xié)議。
復(fù)星高科還成功完成了人民幣10億元超短期融資券“23復(fù)星高科SCP001”的簿記發(fā)行，期限180日，票面利率每年6.99%。
市場(chǎng)分析人士指出，超百億銀團(tuán)貸款及成功發(fā)債，反映出金融機(jī)構(gòu)和投資人對(duì)復(fù)星資金面的信心。南京南鋼股權(quán)交易順利推進(jìn)，也顯示復(fù)星“瘦身健體、聚焦主業(yè)”戰(zhàn)略獲得市場(chǎng)認(rèn)可。
2023年1月6日，復(fù)星國(guó)際發(fā)布公告稱，2022財(cái)年收入預(yù)期增長(zhǎng)約10%。復(fù)星國(guó)際董事長(zhǎng)郭廣昌此前曾在媒體采訪時(shí)表示：“相信家庭消費(fèi)產(chǎn)業(yè)將逐步迎來(lái)需求釋放。復(fù)星持續(xù)在全球深耕產(chǎn)業(yè)，不斷提升產(chǎn)品和服務(wù)能級(jí)，更好滿足家庭客戶的幸福需求?！?
（文章來(lái)源：新華財(cái)經(jīng)）
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