新年伊始，各地紛紛吹響“拼經(jīng)濟(jì)”號(hào)角，其中預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)作為疫情后爆發(fā)的新概念也進(jìn)入了刺激政策的視野。上周，珠海市委副書(shū)記、市長(zhǎng)黃志豪在珠海市第十屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議開(kāi)幕式上表示，2023年將大力發(fā)展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)國(guó)聯(lián)、恒興等一批重點(diǎn)項(xiàng)目加快落地，打造預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)“燈塔園區(qū)”。除最早發(fā)力預(yù)制菜行業(yè)的廣東，其他諸如江蘇、河南、山東以及四川等地也都提出要加碼預(yù)制菜發(fā)展，提升預(yù)制菜品牌影響力。不僅如此，滬蘇浙皖三省一市市場(chǎng)監(jiān)管局2月初聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于印發(fā)〈長(zhǎng)三角預(yù)制菜生產(chǎn)許可審查指引〉的通知》，在全國(guó)率先制定了一體化的預(yù)制菜生產(chǎn)許可審查指引，向著預(yù)制菜生產(chǎn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)域化統(tǒng)一邁出了重要一步。

(相關(guān)資料圖)

預(yù)制菜概念正在風(fēng)口上。2022年以來(lái)，預(yù)制菜概念在疫情催化下受到了資本的熱捧，走出了味知香等一批上市企業(yè)，多個(gè)預(yù)制菜企業(yè)也獲得了億元級(jí)投資。

對(duì)預(yù)制菜定義不一，由此得出的產(chǎn)業(yè)規(guī)模也不一致。據(jù)科爾尼管理咨詢公司測(cè)算，廣義口徑的預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)2021年的規(guī)模約為3萬(wàn)億人民幣，并預(yù)計(jì)未來(lái)五年以平均6%的速度繼續(xù)增長(zhǎng)；狹義口徑的預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)規(guī)模當(dāng)前約為300億元，年化增速約為15%。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年國(guó)內(nèi)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了4196億元，同比增長(zhǎng)21.3%。預(yù)計(jì)2026年規(guī)模將超過(guò)萬(wàn)億元。

在去年底發(fā)布的報(bào)告中，科爾尼將廣義上的預(yù)制菜定義為包括和預(yù)制菜相關(guān)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，即上游的原材料流通、中游的食品加工，以及下游的物流配送。狹義預(yù)制菜聚焦中游加工環(huán)節(jié)，指的是經(jīng)過(guò)食材加工的成品和半成品——大家經(jīng)常聽(tīng)到的“即食、即熱、即烹、即配”等概念也屬于狹義預(yù)制菜的范疇。疫情期間，狹義的預(yù)制菜被更多消費(fèi)者所了解。

該報(bào)告的撰寫(xiě)者之一，科爾尼管理咨詢公司董事王婭欣告訴界面新聞?dòng)浾?，雖然在疫情“宅經(jīng)濟(jì)”的刺激下，預(yù)制菜加速走向C端消費(fèi)者的“臺(tái)前”；但更早之前，預(yù)制菜就已活躍于B端餐飲業(yè)的“幕后”，并且從規(guī)模上看，仍然是當(dāng)前市場(chǎng)的核心支柱。目前，2C預(yù)制菜的消費(fèi)者認(rèn)知尚不充分，“風(fēng)頭正盛”的背后也屢屢傳出預(yù)制菜創(chuàng)業(yè)品牌失敗的消息，在后疫情時(shí)代的需求將如何變化，仍有待觀望。而2B預(yù)制菜本質(zhì)上是對(duì)供應(yīng)鏈組織模式的重塑，經(jīng)過(guò)多年打磨，在純工業(yè)化量產(chǎn)和個(gè)性化后廚之間找到了平衡，對(duì)行業(yè)效率的提升創(chuàng)造了持續(xù)的價(jià)值。因此，預(yù)計(jì)在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，2B都會(huì)是預(yù)制菜行業(yè)的主流。

王婭欣介紹，四個(gè)因素將驅(qū)動(dòng)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展呈現(xiàn)積極態(tài)勢(shì)。第一，經(jīng)濟(jì)發(fā)展。相較預(yù)制菜高度成熟的美國(guó)和日本等市場(chǎng)，綜合人均GDP、餐廳連鎖化率以及城市化率等進(jìn)行對(duì)比，可以發(fā)現(xiàn)中國(guó)的預(yù)制菜行業(yè)仍處于初級(jí)階段——目前的預(yù)制菜滲透率不到20%，相較美日60%左右的滲透率還有很大空間。

第二，成本優(yōu)勢(shì)。根據(jù)科爾尼測(cè)算，央廚化的集中操作可以幫助餐廳提升約10%的利潤(rùn)點(diǎn)。其中，集中采購(gòu)帶來(lái)的原材料成本降低、專業(yè)化分工帶來(lái)的人員效率提升，以及稅務(wù)票據(jù)帶來(lái)的財(cái)務(wù)成本抵扣，影響最大。此外，在品質(zhì)穩(wěn)定性控制、集中化新品研發(fā)等方面，央廚也能發(fā)揮積極價(jià)值。

第三，政策引導(dǎo)。近年來(lái)，國(guó)家積極鼓勵(lì)食品安全、餐廳連鎖化、農(nóng)業(yè)集約化及物流現(xiàn)代化。除了國(guó)家層面的頂層設(shè)計(jì)，各級(jí)政府也在積極推動(dòng)政策落地，制定預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)展規(guī)劃和園區(qū)建設(shè)等。與此同時(shí)，各類資本也躍躍欲試，甚至已經(jīng)跑步入場(chǎng)。

第四，疫情助推。短期而言，下游需求拖累了預(yù)制菜行業(yè)的增長(zhǎng)，卻加速了市場(chǎng)從2B端到2C端的調(diào)整。長(zhǎng)期而言，疫情給社會(huì)帶來(lái)的生活方式反思、消費(fèi)行為重塑以及餐飲格局洗牌，將會(huì)持續(xù)加速預(yù)制菜的滲透。

未來(lái)中式預(yù)制菜會(huì)不會(huì)達(dá)到美日等國(guó)60%的滲透率水平？王婭欣認(rèn)為很難，因?yàn)榕c西式和日式料理不同，中式料理菜系繁多、工藝復(fù)雜、對(duì)口感要求高，因此，中式菜肴預(yù)制化、標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)踐面臨更多來(lái)自技術(shù)瓶頸、商業(yè)路徑以及市場(chǎng)接受度的挑戰(zhàn)。

比如，由于中式料理SKU龐大，難以達(dá)成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，轉(zhuǎn)化為預(yù)制菜時(shí)就需要專精在某個(gè)細(xì)分菜系，或者找到一款可以服務(wù)多個(gè)菜系的爆款菜品，比如風(fēng)頭正盛的小酥肉。這就制約了單一企業(yè)預(yù)制菜業(yè)務(wù)的覆蓋范圍。又如，如何保證預(yù)制菜的口味，也是產(chǎn)業(yè)一直面臨的難題。如何在冷凍的效率、品質(zhì)和成本之間做好平衡？經(jīng)過(guò)冷凍、冷藏的菜品，解凍后如何保持口感？

不過(guò)盡管如此，至少未來(lái)十年，隨著應(yīng)用技術(shù)的進(jìn)步和商業(yè)模式的成熟，王婭欣表示中式預(yù)制菜滲透率的不斷攀升將是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。這是因?yàn)?，預(yù)制菜的發(fā)展有其必然性，與當(dāng)代消費(fèi)者特別是年輕群體生活方式的轉(zhuǎn)變息息相關(guān)。在家庭小型化和職場(chǎng)“內(nèi)卷”的助推下，消費(fèi)者對(duì)于烹調(diào)的便利性有了更高要求，方便快捷的“一人食、兩人食”需求提升。

疫情的“黑天鵝”更是助推了預(yù)制菜在2C市場(chǎng)快速滲透，甚至可以說(shuō)讓部分消費(fèi)者“不得不”嘗試。與此同時(shí)，隨著消費(fèi)升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的要求也從基礎(chǔ)的便利，升級(jí)到美味和健康；受到市場(chǎng)熱捧的品類也從傳統(tǒng)的方便面等，進(jìn)化到了自熱鍋，然后是更高端的預(yù)制菜肴。

她補(bǔ)充說(shuō)，過(guò)去預(yù)制菜更多的消費(fèi)場(chǎng)景發(fā)生在日常就餐，這種相對(duì)高頻的基礎(chǔ)需求讓消費(fèi)者在選擇預(yù)制菜時(shí)，更加關(guān)注性價(jià)比。不過(guò)最近一些新的趨勢(shì)開(kāi)始出現(xiàn)——佛跳墻等高端“硬菜”開(kāi)始成為預(yù)制菜新的發(fā)力點(diǎn)，在年夜飯、生日宴等場(chǎng)景大放異彩。

各級(jí)政府的政策支持將進(jìn)一步為在標(biāo)準(zhǔn)、生態(tài)和資源三個(gè)方面為預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供助力。首先，標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)和完善，覆蓋了從原輔料、生產(chǎn)加工到包裝物流的全產(chǎn)業(yè)鏈，為企業(yè)指明了方向，也讓消費(fèi)者吃得放心。

其次，政府在預(yù)制菜相關(guān)資源的協(xié)同調(diào)度上，扮演著核心角色，有利于打造支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生態(tài)體系。比如，廣東省發(fā)布的《加快推進(jìn)廣東預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十條措施》中，提出“力爭(zhēng)在3年內(nèi)建成具有全國(guó)乃至全球影響力的預(yù)制菜全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)平臺(tái)”、“把預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)納入‘粵菜師傅’工程”等舉措。

最后，政府掌握著土地、稅收、資金等“實(shí)實(shí)在在”的資源，能夠?yàn)轭A(yù)制菜企業(yè)提供直接的幫助，也能帶動(dòng)金融和產(chǎn)業(yè)資本積極入局。比如，四川省《支持預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》提出“對(duì)從2021年開(kāi)始銷售額超過(guò)1億元、連續(xù)兩年增速在20%以上的”大單品“給予最高100萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)”；廣東省還聯(lián)合民營(yíng)資本成立了首支省級(jí)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)投資基金。

但并非所有入局者都將滿載而歸?？茽柲釘?shù)據(jù)顯示，中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)目前仍然相當(dāng)分散，行業(yè)集中度非常低。2021年，核心的中游加工環(huán)節(jié)前20大企業(yè)合計(jì)的市場(chǎng)份額還不到20%，相比之下，美國(guó)為55-65%。因此，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)將進(jìn)一步整合，伴隨著市場(chǎng)不斷成熟，頭部?jī)?yōu)質(zhì)玩家將鞏固競(jìng)爭(zhēng)壁壘，并開(kāi)展縱向的產(chǎn)業(yè)鏈延伸，以及橫向的品類和地域拓展，最終市場(chǎng)份額將持續(xù)向頭部集中，而不少中小型玩家或?qū)⒅鸩降鍪袌?chǎng)。

（文章來(lái)源：界面新聞）