紅星美凱龍：建發(fā)股份購股、阿里換股完成后 建發(fā)股份將成為公司控股股東
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1月29日晚間，美凱龍(601828.SH)披露簡式權(quán)益變動報告書。
公告顯示，1月17日，建發(fā)股份與紅星控股、車建興共同簽署附生效條件的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，建發(fā)股份擬現(xiàn)金收購美凱龍29.95%的股份(對應(yīng)1304242436股A股股份)。
1月18日及1月19日，阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司作為紅星美凱龍控股集團有限公司2019年非公開發(fā)行可交換公司債券(第一期)的唯一持有人，以可交債換股的方式將其持有的部分本期債券合計轉(zhuǎn)換為紅星美凱龍248219904股A股股份。
本次可交債換股完成前，阿里巴巴未持有美凱龍股份。交債換股完成后，阿里巴巴持有美凱龍248219904股A股股份，約占公司總股本的5.7%；阿里軟件持有公司42527339股A股股份，約占公司總股本的0.98%；淘寶控股持有公司72311482股H股股份，約占公司總股本的1.66%；新零售基金持有公司72311481股H股股份，約占公司總股本的1.66%。阿里巴巴及其一致行動人合計持有公司435370206股股份，約占公司總股本的9.9976%。
公告稱，在上述事項完成后，紅星控股及其一致行動人合計持有紅星美凱龍股份的比例將從60.55%下降至24.9%，根據(jù)《上市公司收購管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，紅星美凱龍實際控制人將變更為廈門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，該公司控股股東將變更為建發(fā)股份。
截至2023年1月28日，紅星控股所持上市公司股份已質(zhì)押1762099926股， 占公司總股本的40.46%，占其所持有美凱龍股份總數(shù)的74.35%；其中有152625154股為基于《框架協(xié)議》約定向建發(fā)股份提供的用作本次股份轉(zhuǎn)讓意向金質(zhì)押擔(dān)保的股份。上述質(zhì)押已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理了證券質(zhì)押登記手續(xù)，質(zhì)押期限自股權(quán)質(zhì)押登記結(jié)算日起至質(zhì)權(quán)人向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請解除質(zhì)押登記為止。
美凱龍和建發(fā)股份(600153.SH)在1月13日簽署了《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》。根據(jù)建發(fā)股份后續(xù)披露的公告，建發(fā)股份擬現(xiàn)金收購美凱龍29.95%的股份(對應(yīng)13.04億股A股股份)，每股價格定為4.82元/股，轉(zhuǎn)讓價款總額合計62.86億元。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，美凱龍2022年前三季度營收同比下滑7.67%至104.84億元，歸母凈利潤同比下滑36.17%至13.18億元。從單季度來看，2022年第三季度，美凱龍營收、凈利潤同比分別下滑8.42%、47.25%，延續(xù)了二季度營收、利潤雙降的態(tài)勢，資產(chǎn)負債率為56.85%。截至2022年9月末，美凱龍短期借款和一年內(nèi)到期的非流動負債合計約為96.16億元，而公司貨幣資金僅為57.4億元，公司存在短期償債壓力。
建發(fā)股份2022年三季報數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，建發(fā)股份實現(xiàn)營業(yè)收入5645.76億元，同比增長19.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤35.76億元，同比增長5.67%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤25.22億元，同比減少6.92%。
（文章來源：澎湃新聞）
