旭輝永升折價(jià)配股融資！機(jī)構(gòu)：預(yù)期將現(xiàn)一波房企配股潮
12月15日，旭輝永升服務(wù)(HK:01995)發(fā)布關(guān)于控股股東配售股份的公告。值得關(guān)注的是，此次配售價(jià)為每股4.85港元，較最新收盤價(jià)折讓9%。截至中午12點(diǎn)，旭輝永升服務(wù)跌超10%。
于2022年12月14日，旭輝永升服務(wù)控股股東Elite Force與J.P.Morgan Securities(Asia Pacific)Limited及海通國(guó)際證券有限公司(統(tǒng)稱“配售代理”)訂立在二級(jí)市場(chǎng)上大宗交易方式的配售協(xié)議(配售協(xié)議)。
(資料圖)
據(jù)此，配售代理已同意配售，而Elite Force已同意出售其持有的公司合共9000萬(wàn)股股份(配售股份)(于本公告日期該等股份占公司已發(fā)行股本總額約5.15%)予若干獨(dú)立投資者(配售價(jià)為每股配售股份4.85港元)，以籌集4.365億港元的所得款項(xiàng)。
于該公告日期，林中、林峰及林偉(以一致方式行事)，通過(guò)旭輝控股(集團(tuán))有限公司、Elite Force及彼等控制的其他投資控股公司，有權(quán)行使旭輝永升服務(wù)已發(fā)行股本約51.98%的投票權(quán)，因此彼等共同構(gòu)成旭輝永升服務(wù)的一組最終控股股東。
配售事項(xiàng)完成后，最終控股股東將有權(quán)行使旭輝永升服務(wù)已發(fā)行股本約46.84%的投票權(quán)。
Elite Force進(jìn)一步告知旭輝永升服務(wù)，據(jù)其深知，各配售代理為獨(dú)立于旭輝永升服務(wù)及其關(guān)連人士的第三方，且與本公司及其關(guān)連人士并無(wú)關(guān)連。
此外，旭輝永升服務(wù)已獲旭輝控股告知，配售事項(xiàng)完成后，旭輝永升服務(wù)將繼續(xù)作為旭輝控股的非全資附屬公司。因此，旭輝永升服務(wù)預(yù)計(jì)，配售事項(xiàng)不會(huì)對(duì)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況或業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生任何不利影響。
隨著“第二支箭”“金融十六條”等融資利好政策的出臺(tái)，港股房企的股價(jià)開(kāi)始止跌回升，部分房企抓緊機(jī)會(huì)開(kāi)始進(jìn)行配股融資。
12月7日早間，碧桂園在港交所公告稱，公司擬配售股份合共17.8億股，配股價(jià)格為每股2.7港元。配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額約為48.06億港元，所得款項(xiàng)凈額估計(jì)不少于47.41億港元。若算上前次配股融資額，碧桂園近兩次配股融資就超過(guò)87億港元。
11月16日早間，雅居樂(lè)集團(tuán)在港交所公告稱，以配售價(jià)每股2.68港元的價(jià)格按其各自的分配比例配售2.95億股現(xiàn)有股份。該配售價(jià)較雅居樂(lè)于上個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每股3.26港元折讓約17.8%。雅居樂(lè)采取的是先舊后新的方式進(jìn)行配股。
11月30日早間，建發(fā)國(guó)際公告宣布以先舊后新進(jìn)行配股。按照計(jì)劃，建發(fā)國(guó)際將按配股價(jià)每股17.98港元，較最后交易日收市價(jià)每股19.86港元，折讓約9.47%，配售4500萬(wàn)股股份。公告顯示，建發(fā)國(guó)際稱，所得款項(xiàng)凈額80%或6.4億港元將用作償還借款，約20%或1.6億港元將用作一般營(yíng)運(yùn)營(yíng)金。
克而瑞預(yù)計(jì)，由于“股權(quán)融資優(yōu)化5條新政”支持A股和H股的上市房企再融資，近期有多家房企宣布將進(jìn)行股權(quán)融資，可能出現(xiàn)一波房企的配股潮。
南都·灣財(cái)社記者王艷玲
（文章來(lái)源：南方都市報(bào)·灣財(cái)社）
標(biāo)簽： 旭輝永升服務(wù)
