【天天新要聞】半年內(nèi)第三次！碧桂園折讓14.8%配售17.8億股，籌資47億
12月7日早間，碧桂園在港交所發(fā)布配股融資公告，這是碧桂園30天內(nèi)第二次配股融資，也是半年來(lái)的第三次。
據(jù)公告，碧桂園此次擬配售共17.8億股股份，價(jià)格為每股股份2.70港元。配售股份占該公司的已發(fā)行股本約6.88%，及擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約6.44%。
配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額(扣除配售傭金及其他相關(guān)開(kāi)支及專業(yè)費(fèi)用后)估計(jì)分別為約48.06億港元及不少于約47.41億港元。每股配售股份的凈價(jià)估計(jì)為不少于約2.66港元。
【資料圖】
截至周二(12月6日)收盤，碧桂園股價(jià)為3.17港元。這也意味著碧桂園此次配股價(jià)格折讓幅度達(dá)14.8%。
實(shí)際上，上個(gè)月碧桂園才剛剛完成一輪配股融資。
11月15日，碧桂園發(fā)布公告稱，公司以每股2.68港元的價(jià)格，配售14.63億股新股，募集資金總額約為39.2億港元，所募款項(xiàng)凈額將用于境外債項(xiàng)進(jìn)行再融資及一般營(yíng)運(yùn)資金。當(dāng)時(shí)配售價(jià)折讓幅度為18%。
此外，早在7月份，碧桂園也已進(jìn)行過(guò)一次配股，配售價(jià)格為每股3.25港元，折讓12.6%，承配人認(rèn)購(gòu)股份合計(jì)8.7億股，配售所得款項(xiàng)凈額約27.90億港元。
三次配股，碧桂園共融資凈額約114億港元。但碧桂園頻頻折價(jià)配股一度引發(fā)爭(zhēng)議，市場(chǎng)對(duì)前兩輪配股反應(yīng)也十分負(fù)面，配股消息公布后，碧桂園股價(jià)均大跌15%。
在碧桂園2022年度中期業(yè)績(jī)會(huì)上，被問(wèn)及公司為何在股價(jià)不算是很有優(yōu)勢(shì)的時(shí)候配股時(shí)，碧桂園CFO伍碧君表示，在股價(jià)較高的時(shí)候公司認(rèn)為沒(méi)有需要進(jìn)行配股，之前沒(méi)有預(yù)判到行業(yè)如此寒冷。一是當(dāng)股價(jià)跌到3港元多的時(shí)候，市場(chǎng)也比較悲觀，不確定銷售何時(shí)回暖；二是在債券市場(chǎng)看到機(jī)會(huì)，就希望在三張報(bào)表間平衡，股權(quán)融資所得的錢主要用于債券回購(gòu)，這也是對(duì)報(bào)表的一個(gè)修復(fù)動(dòng)作。
近來(lái)，地產(chǎn)寒冬迎來(lái)拐點(diǎn)，政策端多重利好持續(xù)釋放，“三箭齊發(fā)”之后，碧桂園獲得了超3000億銀行授信支持。
連續(xù)利好也推動(dòng)碧桂園股價(jià)反彈。自11月1日以來(lái)，碧桂園股價(jià)從最低1港元持續(xù)走高，累計(jì)上漲217%。
（文章來(lái)源：華爾街見(jiàn)聞）
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