天天快資訊丨海底撈調整債務結構 擬回購最高2.4億美元本金額度的2026年票據(jù)
10月10日，海底撈發(fā)布公告，計劃回購最高2.4億美元本金額度的2026年票據(jù)。
2021年1月7日，海底撈與摩根士丹利、中金公司、招銀國際及瑞士信貸就票據(jù)發(fā)行訂立認購協(xié)議。在完成若干條件規(guī)限下，將發(fā)行本金總額6億美元的票據(jù)，除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則票據(jù)將于2026年1月14日到期。票據(jù)自2021年1月14日(包括該日)起以未償還本金額按年利率2.150%計息，并應自2021年7月14日開始每半年期末于每年1月14日及7月14日支付，惟須受票據(jù)的條款及條件規(guī)限。
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公告顯示，在本次回購計劃啟動前，即至2022年10月9日，海底撈已從公開市場購回本金額合共為6071萬美元的2026年票據(jù)，有關票據(jù)將全部注銷。截至公告日，2026年票據(jù)的未償還本金總額為5.39億美元。
對此，有行業(yè)人士對《證券日報》記者表示，從大環(huán)境來看，近期人民幣對美元匯率貶值，此時回購會產(chǎn)生大額匯兌損失；在此背景下仍大量回購，或側面反映了海底撈的財務結構出現(xiàn)問題，且?guī)в屑毙韪纳频木o迫性，從而達到利用該回購降低資金成本的可能性。
海底撈在公告中表示，此舉系承諾積極管理其資產(chǎn)負債表負債以及優(yōu)化債務結構之其中一項舉措，使用其內部資源為要約提供資金。海底撈2022年半年報顯示，截至6月末，海底撈持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物約為63.28億元，去年同期約為35.24億元。
廣科咨詢首席策略師沈萌在接受《證券日報》記者采訪時表示：“海底撈自去年下半年開始的內部結構優(yōu)化，重新調整了企業(yè)發(fā)展策略，大范圍縮減門店規(guī)模，加強對盈利結構的注重，因此對于大規(guī)模資本支出的需求發(fā)生變化，為了提高資金效率、降低資金成本，選擇提前贖回部分票據(jù)，既可以改善現(xiàn)有現(xiàn)金資產(chǎn)的收益率，也可以降低利息成本對業(yè)績表現(xiàn)的影響，讓資產(chǎn)負債結構和業(yè)績結構都更加符合當前環(huán)境?！?/p>
今年以來海底撈動作不斷。除了將至今仍未盈利且過去三年虧損持續(xù)擴大的特海國際(海底撈海外業(yè)務分拆公司)從海底撈拆分出來，并向港交所遞交上市申請外，今年年初，海底撈高層“大換血”，楊利娟接任CEO并繼續(xù)推動“啄木鳥”計劃，持續(xù)關注經(jīng)營業(yè)績不佳的門店。截至2021年底，已有260家海底撈餐廳在“啄木鳥計劃”下永久關閉，32家餐廳暫時停業(yè)休整。2022年上半年，海底撈26家門店再次因“啄木鳥計劃”關停。
或受“啄木鳥”計劃影響，海底撈今年整體翻臺率有所提升。尤其是今年6月份以來，海底撈整體翻臺率月度環(huán)比已經(jīng)明顯好轉。據(jù)中信證券研報，海底撈今年6月份整體翻臺率同比增加20%，7月份整體翻臺率環(huán)比進一步提升，同比增加15%。
國慶假期，海底撈全國門店共接待顧客超850萬人次。海底撈相關負責人介紹，9月30日到10月7日，海底撈共接到家業(yè)務訂單超19萬筆，同比增長195%。
（文章來源：證券日報）
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