每日動態(tài)!大動作！蒙牛出手 擬要約“奶酪第一股”5%股份 這類資產(chǎn)整合正在推進
(資料圖)
A股“奶酪第一股”妙可藍多(600882)再迎大動作。10月9日晚間，妙可藍多披露要約收購報告書顯示，該公司控股股東內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司(以下簡稱“內(nèi)蒙蒙牛”)擬要約收購公司5%股份。
持股比例將增至35%
公告顯示，本次要約收購系內(nèi)蒙蒙牛向除自身外的其他全體股東發(fā)出部分要約收購，要約收購股份數(shù)量為2580.9萬股，占公司目前股份總數(shù)的5%，要約收購價格為30.92元/股，較妙可藍多最新收盤價格29.68元/股溢價約4.18%。
截至要約收購報告書簽署日，內(nèi)蒙蒙牛持有妙可藍多1.55億股股份，占公司總股本的30%。本次要約收購完成后，內(nèi)蒙蒙牛將最多合計持有妙可藍多1.81億股股份，約占公司股份總數(shù)的35%。
內(nèi)蒙蒙牛表示，作為控股股東，基于對妙可藍多未來發(fā)展前景的信心及對公司價值的認可，促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，決定采用部分要約收購的方式增持公司股份，以進一步提高對公司的持股，提振投資者信心。本次要約類型為主動要約，并非履行法定要約收購義務。本次要約收購不以終止公司的上市地位為目的。
以本次要約收購價格和收購數(shù)量測算，本次要約收購所需最高資金總額為7.98億元。公告稱，內(nèi)蒙蒙牛進行本次要約收購的資金全部來源于其自有資金或自籌資金，不存在收購資金直接或者間接來源于公司及其關聯(lián)方(收購人及收購人控制的除公司以外的下屬企業(yè)除外)，不存在直接或間接來自于利用本次收購所得的公司股份向銀行等金融機構質(zhì)押取得的融資的情形，資金來源合法合規(guī)。
證券時報·e公司記者注意到，早在2020年，內(nèi)蒙蒙牛的身份還是妙可藍多引入的戰(zhàn)略投資者，彼時內(nèi)蒙蒙牛出資2.87億元拿下妙可藍多5%的股權，同時還對妙可藍多子公司吉林科技增資4.58億元，取得吉林科技42.88%的股權。
到了2021年，妙可藍多推動了30億元的定增方案，內(nèi)蒙蒙牛全額參與認購，自此持股比例上升至28.46%，轉變?yōu)槊羁伤{多的控股股東。今年1月，內(nèi)蒙蒙牛又在二級市場上對妙可藍多進行了增持，持股比例進一步提升至30%。
今年7月15日，妙可藍多又公布了一項重組計劃，擬通過定增的方式收購內(nèi)蒙蒙牛所持有的吉林科技42.88%的股權，目前該項重組各項工作尚在進行中。內(nèi)蒙蒙牛強調(diào)，除該項重組外，在未來12個月內(nèi)沒有繼續(xù)主動增持妙可藍多股份的計劃或?qū)ν馓幹糜媱潯?
持續(xù)推進奶酪業(yè)務整合
妙可藍多是目前國內(nèi)唯一一家以奶酪為核心業(yè)務的A股上市公司，也是國內(nèi)奶酪行業(yè)的龍頭企業(yè)。根據(jù)Euromointor、凱度消費者指數(shù)等第三方機構統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，妙可藍多在2021年成為中國奶酪第一品牌，并在2022年上半年市占率穩(wěn)居行業(yè)第一并持續(xù)擴大領先優(yōu)勢。
身為“乳業(yè)雙雄”之一的蒙牛，在如今乳制品行業(yè)競爭激烈且增速放緩的市場格局下，正將更多資源布局到奶酪等成長性賽道。控股妙可藍多并將其打造為蒙牛旗下奶酪平臺，成為蒙牛的一步關鍵落子。
從妙可藍多的業(yè)績表現(xiàn)來看，奶酪賽道近年來確實呈現(xiàn)出高增長的態(tài)勢。2020年和2021年，妙可藍多的營收增長率分別為63.20%、57.31%，凈利潤增長率分別達到208.16%、160.60%。今年上半年，公司營收和凈利潤分別增長了25.48%和18.03%，其中奶酪板塊實現(xiàn)收入20.42億元，較上年同期增長34.11%，奶酪業(yè)務規(guī)模持續(xù)擴大。
根據(jù)妙可藍多2022年半年報的表述，公司向內(nèi)蒙蒙牛定增的募集資金已經(jīng)到賬，募投項目全部建成后，公司將形成上海、天津、吉林、長春4個城市5間工廠(其中上海有2間工廠)的產(chǎn)能布局，將進一步鞏固產(chǎn)能優(yōu)勢，滿足市場需求。
除此之外，雙方在奶酪資產(chǎn)方面正在持續(xù)推進整合，根據(jù)今年7月15日公布的重組方案，妙可藍多擬通過定增的方式從內(nèi)蒙蒙牛收購所持吉林科技42.88%的股權，從而實現(xiàn)對吉林科技的100%全資控股。
公告顯示，吉林科技及其下屬企業(yè)妙可食品、上海芝然是妙可藍多重要的奶酪產(chǎn)品生產(chǎn)運營主體。2021年度，吉林科技及下屬公司實現(xiàn)奶酪產(chǎn)品總產(chǎn)量達到3.98萬噸，占妙可藍多奶酪產(chǎn)品總產(chǎn)量的70%以上。
本次通過定增收購吉林科技少數(shù)股權后，公司將全資持有吉林科技，消除與大股東共同投資的情況，從而使得上市公司得以進一步增強對吉林科技及其下屬企業(yè)的控制力和獨立決策權，提升吉林科技的經(jīng)營管理效率，改善上市公司層面對下屬各生產(chǎn)運營主體的統(tǒng)籌規(guī)劃安排能力。
（文章來源：e公司）
