環(huán)球簡訊:海外屋頂光伏火了！英國熱賣后日本也欲入局 國內這些上市公司有相關出口業(yè)務
據(jù)日本廣播協(xié)會(NHK)近日報道，日本考慮要求該國家庭從2025年開始安裝屋頂光伏面板。英國的步伐更快，8月，隨著天然氣、電力等能源價格飆升，當?shù)匚蓓敼夥a業(yè)迎來了有史以來最強勁的銷售狂潮，據(jù)媒體援引英國太陽能行業(yè)協(xié)會(Solar Energy UK)報道，近些日子每周都有3000余起安裝太陽能板的施工正在英國家庭的房頂上進行，與兩年前的夏天相比翻了足足三倍。
據(jù)財聯(lián)社不完全統(tǒng)計，今年以來，星帥爾、中來股份、橫店東磁、ST中利、京山輕機、蘇美達、拓日新能、錦浪科技、亞瑪頓和博威合金等上市公司在互動易上回復涉及光伏相關產品出口業(yè)務。此外，天合光能曾為日本最大太陽能電站供應116兆瓦組件，儲能電池系統(tǒng)榮獲日本JET證書。公司已推出了原裝BIPV系統(tǒng)解決方案--天合藍天·天能瓦；2021年底電池片、組件產能達35GW、50GW，N型電池領域技術積淀深厚，目前已啟動鹽城8GWTOPCon電池擴產。
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東吳證券曾朵紅等8月21日發(fā)布的研報指出，需求端來看，歐洲能源基金電價新高需求持續(xù)火爆、國內分布式持續(xù)火爆外大基地項目抓緊建設、美國《通脹削減法案》延長ITC10年加速光伏發(fā)展，預計2022年全球光伏裝機250GW，同增50%，國內90GW+，23年350GW+，40%以上增長。IRENA預測，2050年，可再生能源能源發(fā)電結構占比預計提升至86%，全球光伏裝機容量有望達8519GW，顯示行業(yè)巨大發(fā)展空間。
BIPV即光伏建筑一體化，將光伏產品集成為建筑物外部結構的一部分，與建筑物形成統(tǒng)一體，既具有發(fā)電功能，又具有建筑構件和建筑材料的功能，可在大、中、小城市商業(yè)樓、住宅、廠房、公共建筑等建構筑物應用，亦可在農村房屋、山區(qū)等地建造，應用場景十分靈活。根據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)數(shù)據(jù)，2018年工商業(yè)分布式光伏電站的項目成本是4.1-6.5元/W之間，從具體的項目成本拆分來看，組件的價格占總體造價的成本48%-65%。
興業(yè)證券分析師孟杰9月4日發(fā)布的研報指出，經測算，當前國內存量建筑BIPV市場規(guī)模約為1.3萬億元，增量市場滲透率有望隨著產業(yè)逐步成熟規(guī)范而快速提升，2025年國內BIPV市場容量有望達到1000億元以上。
浙商證券分析師張雷等8月17日發(fā)布的研報指出，隨著海內外光伏裝機需求的增長，以及N型技術迭代帶來的產品溢價，組件市場空間快速增長，預計2025年組件需求量將達到約576GW，2021-2025年CAGR約30%；考慮上游原材料產能的釋放節(jié)奏，預計組件價格在2022年達到高點后將會逐漸回落，假設2025年組件價格將下降至1.55元/W左右，則對應組件市場空間約8928億元，2021-2025年CAGR約為25%。
從出口來看，根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，我國作為光伏組件第一大出口國，2018-2021年出口量復合年均增長率為33.9%。曾朵紅進一步指出，7月逆變器出口金額環(huán)比增長23.0%，超市場預期；光伏電池(含組件)出口同比增長118.8%，環(huán)比增長3.42%；1-7月中國累計組件出口約99.2GW，同比增長90.2%。
2021年我國組件出口地主要以荷蘭24.3%、巴西12.2%、印度10.3%、日本6.5%(排名第四)、澳大利亞5.2%等地為主。東亞前海證券表示，考慮到歐洲本土制造的高成本以及建立完整供應鏈需要較長時間，歐洲的組件來源仍大幅依賴中國進口，中短期內歐洲仍有望是中國組件廠商最大的出口市場。
組件環(huán)節(jié)市場集中度持續(xù)提升，第一梯隊格局穩(wěn)定。張雷指出，2021年產量達5GW以上的組件企業(yè)達到8家。2019-2021年，全球光伏組件環(huán)節(jié)CR5分別為37%、55%、63%。相比光伏主產業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)，組件環(huán)節(jié)集中度較低，但格局改善最為明顯。近四年來，組件環(huán)節(jié)隆基綠能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯五大龍頭盡管排名略有調整，但均穩(wěn)定保持在前五名。
從產業(yè)鏈來看，天風證券分析師鮑榮富等9月5日發(fā)布的研報指出，BIPV產業(yè)鏈的上游主要是光伏組件及配套材料的生產商，位于中游的建筑施工企業(yè)為上游產品和下游應用場景起渠道作用。其中組件企業(yè)有隆基綠能、晶澳太陽能和中來股份等，逆變器企業(yè)有陽光電源、固德威、正泰電器、東方日升和易事特等。曾朵紅指出，看好逆變器、組件環(huán)節(jié)。
值得注意的是，分析人士指出，現(xiàn)在BIPV沒有自己的標準體系，依據(jù)的是建筑標準，如防火等級等，無論測試、設計、驗收都和普通產品不同，同時還要美觀。除了施工難度，每年新增的建筑指標有限。BIPV如果在舊建筑上使用，需要大動干戈地重建，遠不如直接在現(xiàn)有建筑加裝光伏組件便捷。
（文章來源：財聯(lián)社）
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