觀察：高瓴320億持倉(cāng)曝光！大舉抄底阿里、拼多多 清倉(cāng)理想汽車(chē) 加倉(cāng)“硅料龍頭”近18倍
北京時(shí)間8月16日，美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)網(wǎng)站顯示，高瓴HHLR Advisors公布了最新美股持倉(cāng)數(shù)據(jù)。
截至二季度末，HHLR在美股市場(chǎng)總持倉(cāng)市值為47億美元(約合人民幣320億元)，與上季度基本持平，共持有64只股票。
二季度，HHLR再度建倉(cāng)阿里巴巴和拼多多，其中抄底阿里2.15億美元，一舉成為高瓴的第八大重倉(cāng)股，還買(mǎi)入了亞馬遜、微軟、奈飛等12只股票；增持SEA、貝殼、DoorDash、大全新能源等8只股票，其中大手筆加倉(cāng)“硅料龍頭”大全新能源，加倉(cāng)幅度高達(dá)17.85倍，買(mǎi)成了高瓴的第十大重倉(cāng)股。
(相關(guān)資料圖)
此外，對(duì)愛(ài)奇藝、On昂跑、滿(mǎn)幫等9只股票進(jìn)行了減持，清倉(cāng)理想汽車(chē)等12只股票。整體繼續(xù)加大對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的集中配置，中概股合計(jì)持有市值近30億美元，占比達(dá)到了64%。
高瓴投資美股的主體是HHLR Advisors，由獨(dú)立的二級(jí)市場(chǎng)投資團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)管理和運(yùn)營(yíng)。
高瓴中概股市值近30億美元，增持SEA、貝殼
二季度，全球市場(chǎng)大幅波動(dòng)，尤其是美股大幅下跌，重倉(cāng)美股的海外機(jī)構(gòu)市值縮水嚴(yán)重。不過(guò)，重倉(cāng)中概股的私募機(jī)構(gòu)，則表現(xiàn)更為穩(wěn)健。
高瓴HHLR Advisors最新美股持倉(cāng)顯示，截至二季度末，HHLR在美股市場(chǎng)總持倉(cāng)市值為47億美元，與一季度末的47.98億美元基本持平，共持有64只股票，與一季度持股數(shù)量相等。
HHLR十大重倉(cāng)股為百濟(jì)神州、京東、賽富時(shí)、DoorDash、SEA、唯品會(huì)、傳奇生物、阿里巴巴、貝殼、大全新能源，前十大重倉(cāng)占比為73.20%，仍然保持相對(duì)集中的狀態(tài)，展現(xiàn)了深度價(jià)值的特點(diǎn)。其中有7只是中概股，其他三家均為海外互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。
整體來(lái)看，在HHLR二季度全部美股持倉(cāng)中，中概股合計(jì)持有市值近30億美元，市值占比達(dá)到64%，同時(shí)HHLR在二季度共對(duì)9只中概股進(jìn)行了增持、新進(jìn)等加倉(cāng)操作，繼續(xù)表明了HHLR投資團(tuán)隊(duì)對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的看好。
高瓴共增持SEA、貝殼、DoorDash等8只股票。具體來(lái)看，高瓴對(duì)“東南亞小騰訊”進(jìn)行了大手筆加倉(cāng)，持股量由145.3萬(wàn)股增至435.7萬(wàn)股，增幅高達(dá)200%；增持貝殼406.83萬(wàn)股至925萬(wàn)股，增幅達(dá)到78%。
此外，美國(guó)版“美團(tuán)”DoorDash則也是高瓴重點(diǎn)加倉(cāng)的品種。二季度，高瓴增持80.9萬(wàn)股至469.1萬(wàn)股，增幅為20%。高瓴還對(duì)賽富時(shí)、唯品會(huì)進(jìn)行了小幅加倉(cāng)，小幅增持5.06萬(wàn)股京東。
“抄底”阿里、拼多多，景林和高瓴兩大私募再同步
二季度，HHLR再度建倉(cāng)阿里巴巴和拼多多，分別買(mǎi)進(jìn)189萬(wàn)股和139萬(wàn)股，期末持倉(cāng)市值分別為2.15億美元和8651.6萬(wàn)美元。其中，阿里巴巴更是進(jìn)入高瓴的第八大重倉(cāng)股，可見(jiàn)抄底力度不?。黄炊喽鄤t排在第十四。
值得注意的是，阿里巴巴也得到了景林、貝萊德等投資機(jī)構(gòu)的青睞，最新數(shù)據(jù)顯示，二季度景林資產(chǎn)增持阿里巴巴93.6萬(wàn)股，截至二季度末，持股數(shù)量達(dá)124.3萬(wàn)股，持股市值為1.4億美元，成為第六大重倉(cāng)股；貝萊德則在二季度買(mǎi)入5.77萬(wàn)股阿里巴巴ADR，加倉(cāng)幅度為1%。同期，景林也對(duì)拼多多也進(jìn)行加倉(cāng)，買(mǎi)入了24萬(wàn)股。
景林堅(jiān)定認(rèn)為中國(guó)的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)仍然存在，智力集群、產(chǎn)業(yè)配套集群、基礎(chǔ)設(shè)施完善和能源資源保障必將使中國(guó)制造業(yè)進(jìn)一步升級(jí)迭代，一些有核心競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)企業(yè)必將在全球市場(chǎng)攻城略地。
二季度，阿里巴巴和拼多多的股價(jià)都進(jìn)一步呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)，阿里巴巴二季度最低股價(jià)為78美元、較2021年四季度末股價(jià)已經(jīng)跌去34%，拼多多二季度最低股價(jià)為31美元、較2021年四季度末的股價(jià)已經(jīng)跌去46%。市場(chǎng)人士認(rèn)為，包括HHLR在內(nèi)的投資機(jī)構(gòu)在二季度買(mǎi)入阿里巴巴和拼多多，或許是在低位“抄底”。
此外，高瓴二季度還新買(mǎi)入了Boss直聘，買(mǎi)入82.62萬(wàn)股，期末持倉(cāng)市值為2171萬(wàn)美元，今年一季度高瓴曾清倉(cāng)過(guò)該股。同樣的操作還有特斯拉，二季度高瓴再度建倉(cāng)特斯拉，買(mǎi)入10.6萬(wàn)股，持倉(cāng)市值為713.8萬(wàn)美元。
高瓴二季度新買(mǎi)入12股名單：
減持愛(ài)奇藝、清倉(cāng)理想汽車(chē)，科技和新能源依舊是重倉(cāng)方向
值得注意的是，二季度，高瓴對(duì)ON昂跑、愛(ài)奇藝、滿(mǎn)幫等9只股票進(jìn)行了減持。
其中，減持愛(ài)奇藝2323.43萬(wàn)股至1541萬(wàn)股，持有市值為6474萬(wàn)美元，退出了高瓴十大流通股東；On昂跑則被高瓴減持了310萬(wàn)股至620萬(wàn)股，目前持倉(cāng)市值為1.1億美元；減持滿(mǎn)幫618.98萬(wàn)股，減持比例達(dá)到64%，目前持倉(cāng)市值為3081萬(wàn)美元。
據(jù)了解，這三家公司是高瓴在一級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行的投資，屬于基金正常減持退出。
二季度，新能源和科技依舊是HHLR的重點(diǎn)投資方向。科技投資方向上，在繼續(xù)重倉(cāng)持有賽富時(shí)、SEA、DoorDash和Coupang的情況下，HHLR還買(mǎi)入了亞馬遜、微軟、奈飛等科技公司。
新能源方向上，HHLR雖然清倉(cāng)了當(dāng)季美股股價(jià)漲幅高達(dá)48%的理想汽車(chē)，但同時(shí)又新買(mǎi)入了特斯拉和晶科能源控股，同時(shí)加倉(cāng)大全新能源，大全新能源也進(jìn)入了HHLR的十大重倉(cāng)股，依舊延續(xù)了HHLR對(duì)新能源的長(zhǎng)期投資邏輯。
官網(wǎng)顯示，大全新能源一直專(zhuān)注于高純多晶硅的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司目前已形成年產(chǎn)10.5 萬(wàn)噸高質(zhì)量、低能耗、低成本的高純多晶硅產(chǎn)能，是多晶硅行業(yè)主要的市場(chǎng)參與者之一。剛剛過(guò)去的二季度，大全新能源的股價(jià)大漲72.75%。
此外，二季度，HHLR大舉買(mǎi)入晶科能源控股114萬(wàn)股，公開(kāi)資料顯示，晶科能源控股是擁有垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈的光伏制造商，業(yè)務(wù)涵蓋了優(yōu)質(zhì)的硅錠、硅片、電池片生產(chǎn)以及高效單多晶光伏組件制造。
（文章來(lái)源：券商中國(guó)）
