全球觀察：VR/AR新品潮將至：代工廠訂單大增 “破圈”希望來了？
消費(fèi)電子行業(yè)邁入備貨旺季，多款VR/AR設(shè)備新品也蓄勢(shì)待發(fā)。聯(lián)想、創(chuàng)維近期已推出VR新品，而Pico、Meta、蘋果新品也在路上。
其中，Meta在半個(gè)月前宣布，從8月1日開始，將Oculus Quest 2價(jià)格上調(diào)100美元。光大證券分析稱，此舉或意在為新品Cambria的高價(jià)做消費(fèi)者心理鋪墊。
【資料圖】
至于Pico即將發(fā)布的新品，民生證券指出，Pico 4將主要與Meta Quest 2競(jìng)爭(zhēng)，而Pico 4 Pro(具備眼動(dòng)追蹤功能)則對(duì)標(biāo)Quest 2下一代產(chǎn)品Quest Pro。
值得一提的是，日前愛集微援引供應(yīng)鏈廠商消息稱，近期，和碩、廣達(dá)等代工大廠的VR類設(shè)備的訂單量都不錯(cuò)，“對(duì)零部件的需求量也有明顯可見的增長(zhǎng)”。
▌新品或?qū)ⅰ捌迫Α?行業(yè)二次加速在望
縱覽即將上市的VR新品，華西證券指出，VR新品將增加新功能，有望突破當(dāng)前VR單一游戲功能束縛，并突破當(dāng)前有限圈層，吸引更多目標(biāo)人群。而一旦產(chǎn)品成功破圈，行業(yè)有望進(jìn)一步復(fù)制2020-2021年Quest2的高速發(fā)展階段，實(shí)現(xiàn)二次加速。
在這背后有兩大助推趨勢(shì)。
其一是高像素密度屏幕，對(duì)于VR來說，一般用PPD衡量清晰度，F(xiàn)OV衡量沉浸度。隨著后續(xù)屏幕PPI提升，行業(yè)有望呈現(xiàn)兩類指標(biāo)均可兼容的產(chǎn)品；
其二是透視趨勢(shì)。未來VR有望引入全彩透視方案采用4顆全彩廣角攝像頭+1深度攝像頭，即將AR部分功能提前引入VR產(chǎn)品。該類功能是當(dāng)前在售VR產(chǎn)品以及各類電子產(chǎn)品并不具備的功能，具有較強(qiáng)新鮮感和視覺沖擊。
Wellsenn XR最新數(shù)據(jù)顯示，今年二季度全球VR出貨量達(dá)233萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)31%。其中Meta出貨量為182萬臺(tái)，同比增 28.17%，市場(chǎng)份額78.11%；Pico 出貨量為26萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)將近8倍。
該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2022年全年全球VR銷量可達(dá)1375萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)34%，2023、2024年VR銷量有望分別增長(zhǎng)48.73%、73.40%。
中信證券認(rèn)為，目前VR正處于高確定性放量階段，AR發(fā)展初期正快速起量中。而隨著VR/AR產(chǎn)品出貨量持續(xù)增加，鏡頭、圖像傳感器、LED顯示模組、封裝、顯示屏和顯示檢測(cè)設(shè)備等環(huán)節(jié)均有望迎來增量空間。
在這種情況下，天風(fēng)證券認(rèn)為，掌握VR/AR設(shè)計(jì)制造核心技術(shù)，并擁有優(yōu)質(zhì)客戶群的廠商，以及在下游虛擬體驗(yàn)與公司業(yè)務(wù)有協(xié)同性的公司未來或更具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
值得注意的是，文初表格中提及的大部分新品，都選擇了Pancake技術(shù)方案。湘財(cái)證券也指出，2022年是VR從菲涅爾透鏡向Pancake短焦光學(xué)過渡的重要里程碑。后者可顯著減薄VR頭顯厚度，讓VR頭顯變得更薄更輕，同時(shí)支持屈光度調(diào)節(jié)。分析師預(yù)計(jì)，短焦光學(xué)有望成為VR產(chǎn)業(yè)未來5年的主流光學(xué)方案。
據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》不完全梳理，VR/AR產(chǎn)業(yè)鏈廠商有：
（文章來源：財(cái)聯(lián)社）
標(biāo)簽： Meta
